Володимир Чеповий
спільно інвестувати
 
Володимир Полевий
захистити свій бізнес
 
Юрій Гусєв
розповісти про свій бізнес
 
Світлана Власова
розвивати свій бізнес
 
Олексій Чуєв
включитися у бізнес-події
Понеділок, 16 жовтня 2017 14:38

Европейская газовая война

В Европе начинается передел газового рынка. США, верные своей политике “канонерок”, уже осуществили пробные поставки сжиженного природного газа в ЕС и претендуют на часть европейской рыночной доли “Газпрома”. Что это значит для газового рынка Старого Света и как вести себя в этой ситуации Украине?

 

В конце июня этого года на сайте Белого дома появилось сообщение президента США Дональда Трампа со словами: “Вместе мы начнем новую энергетическую революцию — праздник американского производства на американской земле”.

Само по себе это сообщение фактически является декларацией новой экономической политики Белого дома, направленной на развитие американского производственного сектора, и заслуживает отдельного разговора. США в ближайшие десятилетия должны решить ряд задач в сырьевой политике, цель которой — достижение глобального доминирования в энергетической сфере.

И самым важным в связи с этим является заявление о ставке на углеводородную экономику и превращении США в нетто-экспортера газа:

“Революция природного газа в Соединенных Штатах означает, что наша страна станет глобальным игроком в экспорте LNG (liquefied natural gas; сжиженный природный газ. — Ред.)”. Кстати, в последний раз США выступали продавцом газа на мировом рынке в далеком 1953 г.

Сланцевая революция и не только

Словосочетание “сланцевая революция в США” (т.е. добыча легких углеводородов из сланцевых пород) вошло в обиход в 2012 г. Но, как отмечают специалисты, прорыв в добыче газа начался раньше — при президенте Джорд­же Буше, в 2005-2007 гг.

p 13Уже в 2009 г. США по объему добычи обогнали традиционного игрока #1 — Россию, а сейчас практически вышли на уровень добычи, удовлетворяющий внутреннюю потребность.

В принципе, чтобы полностью перекрыть внутренний спрос, осталось нарастить добычу на 30-40 млрд куб.м, что на фоне дебета в 750 млрд куб.м не такая уж и много.

Некоторое замедление добычи в прошлом году объясняется высокой затратностью сланцевой газоразработки на фоне пока еще вялых сырьевых рынков.

Но Дональд Трамп уже успел отменить указ своего предшественника об ограничении добычи полезных ископаемых на американском океанском шельфе (в первую очередь — в Мексиканском заливе).

По данным геологической разведки, там может содержаться около 9 трлн куб.м природного газа, что послужит хорошим толчком для всей отрасли.

Пока у Штатов “в строю” только один экспортный завод-терминал по сжижению газа — Sabine Pass в Луизиане, принадлежащий компании Cheniere Energy.

В 2016 г. с него было отгружено 4,5 млрд куб.м LNG, в пересчете на газ после регазификации (при мощности в 12 млрд куб.м). Из них, по данным Министерства энергетики США, примерно 0,5 млрд куб.м ушло на европейский рынок (остальной газ был продан в Южную Америку и на высокопрофитные азиатские рынки).

Этого, конечно, недостаточно для глобальной экспансии. Ведь за тот же 2016 г. российский “Газпром” увеличил поставки газа в ЕС на 20 млрд куб.м — до 178,3 млрд куб. м. Поэтому сейчас в США строят шесть новых заводов по сжижению природного газа.

Вопреки негативным прог­нозам прошлых лет, у США нет проблем и с логистикой: только две американские компании — Ineos и BP Shipping — располагают примерно 40 современными танкерами-газовозами (часть еще в стадии постройки).

Всего же к услугам Штатов мировой флот из более чем 500 газовозов, треть которых сейчас не востребована из-за снижения цен на углеводороды.

Иными словами, “газовые канонерки” Соединенных Штатов уже готовы к захвату новых рынков. Вопрос, куда они направятся.

Nord Stream
под номером 2

В начале августа Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

В свете заявленной газовой экспансии США наибольший интерес представляет секция #232 Акта, положения которой прямо направлены против окончания строи­тельства Nord Stream-2 (вторая нитка газопровода “Северный поток” по дну Балтийского моря).

В частности, в законе говорится о санкциях за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов, что, впрочем, не новость.

Таким образом Белый дом стремится для начала создать преграды для наращивания экспорта российского газа в ЕС и ослабить позиции “Газпрома” на европейском рынке.

Здесь можно вспомнить, что первые два танкера с американским LNG в Португалии и Испании были приняты еще весной-летом прошлого года. Потом последовал перерыв, после чего, уже в этом году, два танкера приняли Польша и Литва.

Первый опыт показал, что американский LNG пока не может быть полноценной заменой газу “Газпрома” — при низких ценах на сырьевых рынках вследствие затрат на сжижение, регазификацию, логистику он проигрывает трубопроводным поставкам. Например, по данным Еврокомиссии, в 2017 г. Литва закупала газ у РФ по $180 за 1 тыс.куб.м.

p 14В то же время американский LNG обошелся почти в $250 за 1 тыс.куб.м.

Так что первый залп “канонерок” ударил, скорее, по потенциальному союзнику США в войне с “Газпромом” — Норвегии.

Фактически американский LNG вступил в ценовую конкуренцию с норвежским газом, который поставляется в страны Балтии примерно по $240 за 1 тыс.куб.м. Для Норвегии важно сохранить уровень добычи газа в 110-120 млрд куб.м, и страна уже давно ведет переговоры с США о сотрудничестве.

Таким образом, как отмечается в отчете компании S&P Global Ratings “Могут ли санкции со стороны США привести к перекрытию поставок российского газа в Европу”, чтобы сделать импорт американского LNG прибыльным, цены на газ должны повыситься примерно на 30% по сравнению с текущим уровнем.

Еще одним фактором в пользу политики США могут стать сокращение или перебои поставок российского газа в Европу. Это неизбежно приведет к ускоренному поиску вариантов диверсификации поставок и европейских потребителей — к продавцам LNG из Луизианы.

Сценарий немного фантастический, но такой прецедент уже был. В середине июня польский газовый оператор Gaz-System на два дня остановил транзит газа по трубопроводу “Ямал — Европа”.

Формально причиной было названо низкое качество прокачиваемого газа, но ряд экспертов указали на совпадение этого события с активизацией США на европейском рынке.

Прагматизм или романтика?

Свой ход США уже сделали — Европе предложен альтернативный вариант поставок, обозначено и направление американской атаки — противодействие строительству Nord Stream-2 и снижение влияния “Газпрома” на энергобаланс ЕС.

p 14 1Теперь все зависит от того, насколько прагматическую позицию выберут главные европейские игроки. Ведь в строительстве второй нитки “Северного потока” принимают участие компании из Австрии, Франции, Нидерландов, Великобритании и Германии.

И в этих странах, по понятным причинам, всерьез задаются вопросом, как именно будут применяться санкции со стороны США.

Между тем присутствие “Газпрома” на европейском рынке только расширяется: в 2016 г. на него приходились рекордные 33% в структуре поставок природного газа в ЕС, и, по прогнозам, эта доля сохранится в текущем году.

Кроме того, “Газпром” является владельцем или совладельцем ключевых трейдинговых газовых европейских компаний — Wintershall (Германия), Gazprom Marketing & Trading (Великобритания), Promgas и Premium gas (Италия), Panrusgas (Венгрия), Vemex (Чехия).

Чтобы понять сложность ситуации, достаточно вспомнить, что та же Wintershall наряду с “Газпромом” и немецкой компанией E.ON является членом международного консорциума по строительству и эксплуатации газопровода “Северный поток”.

Поэтому, отмечают специалисты, пока очень трудно понять, будут ли вообще США “пытаться давить на этот рынок”. Скорее, речь пойдет о наращивании влияния на меньших рынках Европы, менее зависимых от российского газа, — рынках Хорватии, Испании, Греции, Польши, Литвы и Латвии.

Впрочем, не все так просто. Весной этого года в Еврокомиссии выступили против “Северного потока-2”. Там заявили, что Европа не заинтересована в появлении нового газопровода и поддерживает украинский маршрут транзита российского газа.

Месяц назад в Европарламенте прозвучал призыв остановить российский проект по строительству газопровода “Северный поток-2”. Из заявлений стало понятно, что парламентариев не устроило то, что “Северный поток-2” не диверсифицирует поставки, а лишь ставит ЕС в еще большую зависимость от “Газпрома”.

Но сейчас все будет зависеть от позиции, которую займет по отношению к возможности получения американского газа Германия. С одной стороны, говорят эксперты, немецкое правительство показало, что способно на серьезные шаги в сфере энергетики, приняв решение о закрытии всех АЭС в стране.

С другой стороны, именно Германия наряду с РФ и “Газпромом” является наибольшим выгодополучателем от увеличения прокачки газа по дну Балтийского моря.

С учетом этого Германия заняла нейтральную позицию и тянет время — запуск Nord Stream-2 запланирован уже на 2018 г., тогда как планы США по экспансии на европейский газовый рынок ориентированы на 2020 г.

Немаловажную роль сыграла и нестабильная ситуация в Украине, которую в Германии уже не считают надежным транзитером. В результате уже в октябре Еврокомиссия решила вести переговоры с Россией о будущем “Северного потока-2” напрямую без Германии.

Где здесь место Украины

Сейчас Россия не может “хлопнуть дверью” и отказаться от транзита газа по территории Украины — мощностей “Северного потока” для этого недостаточно. Совсем иной будет картина, если “Северный поток-2” таки состоит­ся: транзит через нашу страну будет полностью или почти полностью прекращен.

Помимо прямых потерь, которые оцениваются в $2 млрд в год, Nord Stream-2 ставит крест на так называемом виртуальном реверсе, используемом Украиной с 2014 г.

Его суть в том, что часть транзитного газа отбирается прямо на территории Украины и оформляется как сделка с европейским продавцом.

Для налаживания реального реверса в необходимом объеме нужно завершить строительство газового интерконнектора Польша — Украина (магистральный газопровод из Германовичей длиной 1,5 км на территории Польши и газопровод протяженностью 110 км на территории Украины, компрессорная станция, измерительная станция и другие объекты).

В результате польская и украинская ГТС объединятся с возможностью импорта в Украину до 8 млрд куб.м газа в год. В том числе и газа из “Северных ворот” (норвежский коридор и терминал сжиженного природного газа).

Такой расклад делает Украину для США союзником при экспансии на европейский газовый рынок. Понимают это и в Белом доме. Секция #257 подписанного Дональдом Трампом закона отдельно посвящена помощи, которую США готовы предоставить Украине для достижения энергонезависимости.

В частности, пока речь идет о создании пошагового плана (“дорожной карты”) увеличения газодобычи и диверсификации источников импорта. На создание такого плана США могут выделить $30 млн.

Одним словом, Штаты готовы поддержать любые действия Украины в части снижения зависимости от поставок газа из РФ, в том числе и реверс.

А вот напрямую получателем американского газа Украина стать не сможет. Технически LNG-танкеры можно принимать в одесских портах. Но Турция занимает крайне жесткую позицию по отношению к проходу танкеров со сжиженным природным газом через Босфор — он запрещен из соображений безопасности.

Этот вопрос неоднократно поднимался во время встреч Украина — Турция на высшем уровне (речь шла о возможности закупки ближневосточного LNG), но успеха украинским политикам добиться так и не удалось.

В результате во время недавнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана этот вопрос даже не был включен в протокол переговоров с Президентом Петром Порошенко.

Впрочем, эксперты отмечают, что Турция спокойно пропускает через Босфор танкеры со сжиженным углеводородным газом (LPG), которые представляют не меньшую опасность в случае аварии.

Поэтому позиция Турции по отношению к LNG, скорее, объясняется не опасениями по поводу аварий, а используется как козырь в переговорах о “Южном коридоре” (проекты нескольких газопроводов, реализуемые и планируемые сейчас, — “Турецкий поток”, “Южный поток” и др.).

Михаил Дикаленко

Дополнительная информация

  • Номер: Бизнес №42 от 16.10.2017
Прочитано 766 раз

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Портрет недели 2-8 октября Одной строкой »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.