Перейти к основному содержанию

"Укрзалізниця" випустила 5-річні євробонди на $500 млн

вт, 07/02/2019 - 11:40

ПАТ "Укрзалізниця" розмістила п’ятирічні євробонди на $500 млн із дохідністю 8,25% річних.

Про це повідомив у Facebook глава правління компанії Євген Кравцов, інформує БІЗНЕС.

"Процентна ставка значно нижче очікуваного рівня — 8,25% річних. А це більш ніж на 1,5% нижче за купон існуючого випуску (який був ще у 2013 році). Як і планували, залучення на довгостроковий термін — до 2024 року. Цим зменшили платіжне навантаження на Укрзалізницю на найближчі роки, що дозволить компанії успішно розвиватись найближчим часом", — повідомив Кравцов.

 За його словами, свої пропозиції щодо покупки цінних паперів представили більш ніж 175 інвесторів з Великої Британії, континентальної Європи, США та Азії. Тож попит на євробонди у п’ять разів перевищив пропозицію компанії і досяг $2,5 млрд.

"Також відзначу важливий факт: купон за бондами є найнижчим з 2011 року серед квазісуверенних позичальників з України", — наголосив очільник "Укрзалізниці".

За даними "Інтерфакс-Україна", організаторами розміщення виступили JP Morgan і інвесткомпанія Dragon Capital. Road show випуску проходило з 26 червня в Британії і континентальній Європі.

Нагадаємо:

  • У травні 2013 року "Укрзалізниця" розмістила дебютний випуск єврооблігацій на $500 млн з терміном обігу п’ять років через спеціально створену компанію Shortline. У 2014 році євробонди Укрзалізниці були включені в периметр реструктуризації зовнішнього суверенного і гарантованого державою боргу.
  • У березні 2016 року "Укрзалізниця" реструктуризувала єврооблігації, пролонгувавши термін погашення до 15 вересня 2021 року і підвищивши процентну ставку з 9,5% до 9,875% річних. Також було змінено графік погашення основної суми позики: 60% має бути сплачено в 2019 році, 20% — у 2020 році і 20% — у 2021 році.
  • У квітні 2018 року "Укрзалізниця" повідомила, що розглядає можливість здійснення нового випуску єврооблігацій із прив'язкою до гривні об'ємом від 500 млн до 1 млрд грн на термін від трьох до п'яти до кінця поточного року, а також вже отримала погодження міністерств для здійснення випуску внутрішніх облігацій загальним обсягом 2 млрд грн.

  • У березні 2019 року компанія погасила першу частину єврооблігацій на $150 млн і виплатила купонний дохід за ними.

 

 

Читайте також

Український фонд стартапів приймає заявки на акселераційну програму

чт, 08/13/2020 - 17:57
Український фонд стартапів розпочав роботу грантової акселераційної програми. Зараз триває прийом заявок для акредитації акселераторів.

Білоруські облігації на біржових торгах впали до рекордного рівня за всю історії їх обігу

чт, 08/13/2020 - 17:23
Облігації Республіки Білорусь впали на біржових торгах на тлі протестів та можливих санкцій з боку Євросоюзу та США.

МЕА знизило прогноз глобального попиту на нафту на 8,1 млн барелів

чт, 08/13/2020 - 17:15
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту на 2020 рік.

З «Укроборонпрому» утворять дві холдингові компанії: оборонну та аерокосмічну

чт, 08/13/2020 - 16:56
Уряд планує трансформувати державний концерн «Укроборонпром» у дві керуючі державні холдингові компанії.

Прокуратура завершила слідство щодо «реєстраторів» і суддів, які заволоділи землею і приміщеннями на 200 млн грн

чт, 08/13/2020 - 16:31
Звершено досудове розслідування стосовно семи осіб, які незаконно присвоювали нерухомість та землю

Перші результати перевірок показали, що селітру в Україні зберігають за стандартами — Шмигаль

чт, 08/13/2020 - 14:13
Перші результати перевірки зберігання селітри в Україні свідчать про відповідність стандартам.