Володимир Чеповий
спільно інвестувати
 
Володимир Полевий
захистити свій бізнес
 
Юрій Гусєв
розповісти про свій бізнес
 
Світлана Власова
розвивати свій бізнес
 
Олексій Чуєв
включитися у бізнес-події
Понеділок, 29 травня 2017 08:31

Малыши-крепыши

Мелкие банки вот-вот добьются от регулятора очередных капитальных послаблений. Однако их бизнес-перспективы отнюдь не радужны

Мелкие банки в очередной раз близки к тому, чтобы добиться от регулятора послаблений в вопросе капитализации. Заручившись поддержкой профильного Комитета ВР, “малыши” ведут соответствующие переговоры с “обезглавленным” ныне Нацбанком.

200 вместо 500
Речь идет о снижении требований к минимальному размеру уставного капитала с 500 млн грн. до 200 млн грн. до 2024 г. Показательно, что возможность столь значительной либерализации уже обсуждалась в НБУ 12 мая, через пару дней после того, как от дел отошла председатель Нацбанка Валерия Гонтарева.

По результатам встречи Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциа­ции банков Украины (НАБУ), сообщила о достижении предварительной договоренности о том, что регулятор поддержит прекращение дальнейшего повышения требований к минимальному размеру уставного и регулятивного капиталов банков после достижения уровня в 200 млн грн.

Капиталом именно такого размера к 11 июля текущего года должны располагать все без исключения отечественные банки.

В то же время по итогам I квартала 2017 г., согласно данным регулятора, из 90 банков уставный капитал меньше 200 млн грн. был у 36 фин­учреждений. Капитал менее 500 млн грн. имеют 60 отечественных банков. Общий объем нехватки капитала к 11 июля 2017 г. достигнет 2 млрд грн.

 Судя по всему, собственники этих банков решили поторговаться с регулятором. Они согласны нарастить капитал до 200 млн грн. в обмен на упразднение требования по дальнейшему увеличению капитала. Регулятор готов идти на уступки, поскольку выводить с рынка более трех десятков банков ему как-то не с руки. Тем более на фоне стабилизации банковского сектора и “обезглавленности” Нацбанка.

Для реализации инициативы банкиров необходимо внести изменения в Закон “О банках и банковской деятельности”. Елена Коробкова выразила надежду, что проект законодательных изменений появится в ближайшее время, возможно, после завершения Нацбанком стресс-тестирования маленьких по размеру активов банков.

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова не исключает, что несколько финучреждений могут быть признаны неплатежеспособными ввиду проблем с капитализацией. “Есть категория банков, по которым мы сейчас не готовы подтвердить источники капитала. Если подтверждения не получим, они станут проб­лемными и неплатежеспособными”, — признала она.

Тем, кто подтвердит прозрачность и чистоту источников происхождения средств в капитале банка, но не будет успевать завершить эмиссию и все необходимые процедуры, НБУ пойдет навстречу. “Главное — понимать, что это “чистые” и “живые” деньги, а не какая-то схема. С этими банками будет все хорошо.

В части существующих формальностей, так как это сложные процедуры, мы готовы быть гибкими”, — заверила г-жа Рожкова.

История побед
Если вспомнить историю вопроса, то мелкие банки воюют с регулятором по поводу требований к капитализации уже около 20 лет. Нацбанк постоянно повышает требования к капиталу, а “малыши” тихой сапой постоянно добиваются либерализации до наступления часа “Х”. Ранее главным лоббистом этих процессов была Ассоциация украинских банков. Сейчас эстафету перехватила НАБУ.

Напомним: требование о поэтапном увеличении банковского капитала до 500 млн грн. к 2024 г. было принято парламентом летом 2014 г. Чуть позже во исполнение требований Закона НБУ разработал достаточно лояльный график поэтапной капитализации украинских банков. В частности, банкам отводилось два года на преодоление последствий кризиса.

Первый “дедлайн” был намечен на середину июня 2016 г. К этому времени участники рынка должны были иметь капитал в объеме не менее 120 млн грн. Надо сказать, это давнее требование, выполнить которое не составляло особого труда. Однако уже к 11 января 2017 г. банки должны были нарастить капиталы до 300 млн грн. Позже эта норма была смягчена до 200 млн грн., а срок ее выполнения отодвинут к середине июля!

Примечательно, что даже под угрозой выведения с рынка небольшие банки не спешат объединяться друг с другом, чтобы выжить. На практике таких примеров — единицы. Механизмом самоликвидации также воспользовались всего несколько финучреждений.

p 11Было “ЛОРО”…
Пока мелкие банки борются за существование, их рыночные перспективы не внушают оптимизма. Дело в том, что иностранные банки начали массово закрывать корреспондентские счета украинских финучреждений. Больше всего от этого страдают именно “малыши”, которые не имеют собственных корсчетов в крупнейших международных клиринговых банках, а работают через крупные отечественные банки.

“Для НАБУ проблемы, в том числе небольших банков, всегда в приоритете. Вроде бы удалось решить вопрос с размером капитала на уровне 200 млн грн., но появилась новая огромная проблема — закрытие корреспондентских счетов”, — рассказала г-жа Коробкова.

По ее словам, проблема в том, что ведущие банки США и Европы существенно сокращают коррес­пондентскую сеть в Украине. С недавних пор с украинскими банками работают только два учреждения — Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York.

Весной текущего года правила ужесточились еще больше: Deutsche Bank с 22 марта отказался обслуживать ЛОРО-счета, через которые осуществляют свои переводы небольшие банки. Банкиров возмутил тот факт, что это произошло без предварительного предупреждения, практически мгновенно.

Укргазбанк разослал своим контрагентам письмо об этом решении накануне, 21 марта, в котором уточнял, что это была не его инициатива. При этом финучреждения, имеющие прямые корреспондентские отношения с Deutsche Bank, не пострадали. Для справки: Укр­газбанк на конец 2016 г. имел 55 открытых корсчетов типа НОСТРО в 22 международных банках и проводил расчеты в 17 валютах.

При этом через этот банк работали 65 украинских финучреждений, для которых были открыты 309 корсчетов типа ЛОРО. Демарш Deutsche Bank вызвал возмущение других банков.

Например, банк “Південний” 12 апреля заявил: “В связи с непредсказуемостью политики Deutsche Bank в отношении украинских банков и рядом расследований против Deutsche Bank с 1 июня 2017 г. корреспондентские счета в банке — корреспонденте Deutsche Bank будут закрыты”. Долларовые платежи банк будет проводить через Bank of New York Mellon.

p 11 1Иностранцам неинтересно работать с украинскими банками из-за высоких рисков. Все началось еще в 2015 г., когда американские банки были оштрафованы на миллиардные суммы за сомнительные операции. Украина находится в зоне высокого риска, и наши партнеры не хотят брать его на себя.

Из-за высоких рисков небольших банков с ними не хотят работать система денежных переводов Western Union, карточные системы VISA и MasterCard. Кроме всего прочего партнеры не видят экономической целесообразности в сотрудничестве с небольшими кредитными учреждениями: затраты на “комплаенс” и финмониторинг такие же, как и для крупных банков, а прибыль от операций гораздо меньше.

В НБУ призывают не паниковать. “Deutsche Bank отказался обслуживать не только украинские банки “на второй руке”. Очень много мелких американских банков он тоже отказался обслуживать”, — отметила Екатерина Рожкова.

Подобная избирательность международных банков приводит к переделу отечественного рынка в пользу крупных фин­учреждений. Это неудивительно, ведь пострадавшие от прекращения отправки платежей в долларах США клиенты мелких банков переходят на обслуживание в крупные финучреждения. По оценкам участников рынка, через мелкие банки обслуживаются около 8% экс­портно-импортных контрактов.

…стало “НОСТРО”
Рассматриваются несколько возможных вариантов решения сложившейся проблемы. Прежде всего это привлечение НБУ в качестве гаранта платежей мелких банков. Подобный механизм работал в 1990-х годах, когда функции открытия ЛОРО-счетов и проведения расчетов небольших украинских банков в валютах были возложены на НБУ.

Однако сейчас регулятор выступает против возрождения этой схемы. Другим решением было бы возложение функций открытия ЛОРО-счетов и проведения расчетов небольших украинских банков в валютах на госбанки. Однако возникает дополнительная нагрузка в виде контроля за этими операциями.

Иностранные банки захотят иметь гарантии, что проводимые транзакции будут проходить соответствующий финансовый мониторинг и все процедуры “комплаенс”. Ужесточение “комплаенса” — мировая тенденция. “Остались еще банки, которые осуществляют обслуживание “на второй руке”. Однако в таком случае небольшие банки теряют свои конкурентные преимущества в части цены и скорости”, — пояснила г-жа Рожкова.

Отметим, что действующая “нормативка” НБУ, а именно постановление #118, запрещает украинским банкам открывать корсчета в валюте 1-й группы классификатора НБУ (доллар, евро и пр.) в банках стран, национальная валюта которых не входит в эту группу.

Например: украинский банк не может открыть долларовый корсчет, скажем, в турецком банке, поскольку турецкая лира относится ко 2-й группе классификатора (а доллар США — к 1-й). Банкиры предлагают снять это ограничение.

“Я убеждена, что одним из самых правильных решений является внесение изменений в постановление НБУ #118 для снятия ограничения на открытие корреспондентских счетов в валюте 1-й группы классификатора НБУ в странах с национальной валютой другой группы. Именно это позволит расширить круг потенциальных партнеров небольших украинских банков”, — резюмировала Елена Коробкова.

p 12Александр Сосис,
акционер банка “Альянс” (уставный капитал — 162 млн грн.):

— С точки зрения контроля и обеспечения стабильности финансовой системы регулятору должно быть выгодно иметь в качестве подопечных 120 банков, а не 120 финкомпаний, работающих на пределе риска, например, выдавая cash-кредиты.

За ними нужен глаз да глаз. Поэтому я бы рекомендовал парламенту и регулятору не преследовать цель сокращения численности банков и снизить минимальные требования к уставному капиталу до 200 млн грн.

Этого будет достаточно, поскольку для обеспечения стабильности банка есть и другие инструменты. Капитал — не самый важный параметр.

p 12 1Константин Ворушилин,
директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц:

— Идут дискуссии — сколько нужно банков? Кто-то говорит, что 90 банков — много, 45 — в самый раз.

В Швеции — 200 банков, и они борются за каждый. Иное дело, что каждый должен занимать свою нишу.

Скажем, если банк небольшой, он должен быть жестко ограничен в приеме вкладов населения. Хотите идти в “ритейл” — увеличивайте капитал и т.д.

Требования должны быть более строгими. Так мы минимизируем риски государства.

p 12 2Сергей Черненко,
председатель правления ПУМБа:

— Количество банков в любом случае будет сокращаться. Даже 90 банков в Украине — это запредельно много. В нынешней ситуации нам достаточно 10-15 банков.

У нас в стране 42 млн человек, из которых работающих 9 млн и еще 3 млн — госслужащих. 8 млн человек уехали на заработки, оставшиеся — пенсионеры и дети.

А банковский бизнес — это бизнес масштабов. Чтобы окупить инвестиции в инфраструктуру и IT, нужно иметь не менее миллиона клиентов-физлиц. На всех клиентов попросту не хватит.

 

Дмитрий Гриньков

Дополнительная информация

  • Номер: Бизнес №22 от 29.05.2017
Прочитано 428 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.