Володимир Чеповий
спільно інвестувати
 
Володимир Полевий
захистити свій бізнес
 
Юрій Гусєв
розповісти про свій бізнес
 
Світлана Власова
розвивати свій бізнес
 
Олексій Чуєв
включитися у бізнес-події
Понеділок, 24 квітня 2017 08:22

Прорвались

В 2016 году банковский сектор продемонстрировал признаки возрождения. Оставшимся на плаву банкам остается только закрепить полученные результаты

Минувший год может стать переломным в истории отечественного банковского сектора. Многое зависит от того, что принесет год текущий.

Лузеры года
В прошлом году банковская система в очередной раз обновила антирекорд по убыткам. По данным НБУ, суммарные потери сектора составили 159 млрд грн. Львиную долю в общий котел подбросил лидер рынка — ПриватБанк, который после национализации под конец года задекларировал убыток в 135,3 млрд грн.

Официальная причина резкого превращения традиционно прибыльного банка в чрезвычайно убыточное финучреждение — формирование честных резервов под кредитный портфель. Объем доформированных резервов превысил 144,4 млрд грн. Крупный убыток задекларировал и Укрсоцбанк — почти 10,4 млрд грн.

О, мягко говоря, неважном качестве кредитного портфеля этого финучреждения слухи на рынке ходили уже несколько лет. В 2015 г. бывший итальянский собственник банка UniCredit Group даже вынуждена была увеличивать капитал на рекордные для рынка несколько миллиардов гривень. Однако и этого оказалось  мало.

После приобретения Укрсоцбанка структурами российской “Альфа-Групп”, очевидно, был пересмотрен портфель и доформированы резервы, что и вогнало банк в глубокий “минус”. Кстати, украинская “сестра” Укр­соцбанка  — “Альфа-Банк (Украина)” — также по итогам года задекларировала немалый убыток — более 4 млрд грн.

Уже традиционно портят общесистемную статистику и другие банки с российским капиталом государственного происхождения. Так, “ВТБ Банк” задекларировал –6,3 млрд грн., ПИБ — –4,2 млрд грн., “Сбербанк (Украина)” — –2,8 млрд грн., “БМ Банк” — –1,8 млрд грн.

Таким образом, суммарно банки с российским капиталом добавили в убыток украинского банковского сектора почти 30 млрд грн.

В то же время большинство финучреждений, а именно 62, по итогам 2016 г. задекларировали прибыль суммарно почти в 11 млрд грн. Результат был обеспечен главным образом банками с западным капиталом.

p 15Максимальную лепту в этот позитив внес “Райффайзен Банк Аваль”, заработавший рекордную для отечественного банковского сектора прибыль в размере 3,8 млрд грн. Среди возможных секретов успеха — высокая маржа, обусловленная низкими ставками по депозитам, а также жесткое сокращение административных расходов.

В частности, в 2016 г. “австрийцы” продолжили оптимизировать сеть, закрыв еще 85 отделений. Таким образом, к началу 2017 г. сеть “Райффайзен Банка Аваль” насчитывала всего 510 офисов. При этом надо отметить, что даже в столичных отделениях ощущается дефицит персонала, что, естественно, сказывается на качестве обслуживания.

Второе место по размеру прибыли вполне ожидаемо занял “Ситибанк (Украина)”. Финучреждение, специализирующееся на обслуживании крупных международных компаний, заработало более 1,4 млрд грн. Почти 1 млрд грн. прибыли получил “ОТП Банк”.

Из наших в лидерах госбанки — Ощадбанк и Укргазбанк, а также стойкий солдатик “неолигархический” ПУМБ. Они задекларировали по нескольку сотен миллионов гривень прибыли.

Капитал-шоу
После национализации ПриватБанка и банкротства “Платинум Банка” проблема капитализации для крупных банков как бы утратила ак­туальность. Выглядит так, будто крупные банки, пережившие этот сложный период, продолжат работать на рынке. В то же время под вопросом пока судьба хронически убыточных крупных финучреждений с российским государственным капиталом. Но и здесь имеются определенные подвижки.

Вместе с тем приближается “время Х” для целого ряда мелких банков, которым уже к 11 июля текущего года необходимо показать капитал в 200 млн грн., а еще через год — 300 млн грн. В прошлом году ввиду нехватки капитала обанкротились только два банка: “Артем-Банк” и Инвестбанк.

К началу апреля текущего года проблема капитализации была актуальна для почти 40 фин­учреждений, собственникам которых суммарно нужно найти более 2,5 млрд грн. “живых” денег. Следует отметить, что большая часть финучреждений (более 20) уже заявили о планах докапитализации суммарно в размере 1,8 млрд грн. Но, как известно, сказать — не значит сделать. Посему возобновление “банкопада” исключать никак нельзя.

Депозитный профицит
По итогам 2016 г. портфель гривневых депозитов населения увеличился на 9 млрд грн., превысив 197 млрд грн. В то же время валютная составляющая традиционно для последних лет сокращалась. На этот раз ненамного, всего на $209 млн — до $8,5 млрд. (Для справки: еще несколько лет назад валютные сбережения граждан в банках превышали $20 млрд.) Часть этих сбережений осталась в банках, но не на счетах, а в банковских сейфах, которые нет-нет да и обворовывают.

Примечательно, что если анализировать помесячную депозитную динамику, выходит, что валютная составляющая стабильно уменьшалась. То есть либерализация ограничений на снятие валютных вкладов не привела к притоку валюты в банки, а лишь стабилизировала ситуацию. Следует отметить, что банки нынче не особо заинтересованы в привлечении валюты ввиду ограниченных возможностей валютного кредитования.

В отличие от валютной, гривневая составляющая депозитного портфеля стабильно росла, существенно “провалившись” только трижды (в январе, мае и августе). И все это на фоне снижения депозитных ставок. Средняя ставка по годовым депозитам в гривне уменьшилась примерно на 3,5 п.п.

В то же время следует отметить значительный разброс предложений депозитных ставок даже среди крупных банков. Например, если взять так называемый классический депозит на полгода без права пополнения и с выплатой процентных начислений в конце срока, то разброс ставок будет от 17,2% годовых (Ощадбанк) до 20,7% годовых (ТАСкомбанк).

Аналогичная ситуация и с так называемыми сберегательными вкладами, которые работают в режиме текущего счета, но с повышенными процентными начислениями на остаток. По такому типу вкладов колоссальный “разлет” даже среди госбанков: Ощадбанк — 9%, Укргазбанк — 19,3% годовых.

Так или иначе, за 2016 г. многие игроки рынка сумели создать хорошую “подушку” ликвидности, пусть и достаточно краткосрочной. Исследование банковского рынка по итогам 2016 г., проведенное компанией “Финансовый Клуб”, показывает, что лидерами по работе с классическими депозитами стали Укрсоцбанк, Укргазбанк и Ощадбанк.

Кредитный дефицит
Естественно, что свободные средства банкиры попытались направить на краткосрочное кредитование. В рознице — это потребительское кредитование во всех трех основных его проявлениях: PoS-кредиты, кредиты наличными и кредитные карты. В этом сегменте реально активны не более полутора десятков банков. Согласно исследованию компании “Финансовый Клуб”, в 2016 г. ведущие позиции в сфере кредитов наличными занимали “Альфа-Банк”, “Идея Банк” и “Райффайзен Банк Аваль”.

В сфере карточных кредитов были отмечены “Альфа-Банк (Украина)”, ПУМБ и “Райффайзен Банк Аваль”. Ставки по наиболее привлекательным cash-кредитам колеблются в пределах 48-105% годовых, а максимальная сумма — 50-30 тыс.грн. В карточном кредитовании ситуация аналогичная: диапазон максимальной суммы кредитного лимита составляет 15-300 тыс.грн.!

В то же время объемы гривневого кредитного портфеля по сис­теме в целом за год сократились. То есть “старые” кредиты быстрее погашаются, чем выдаются новые. Это неудивительно, когда речь идет о краткосрочных “потребах”. Изменить ситуацию может активизация более “длинных” видов розничных кредитов, как то: автокредитование и ипотека.

По данным исследования компании “Финансовый Клуб”, наиболее активную позицию в сфере автокредитования продемонстрировали “Креди Агриколь Банк”, Кредобанк, Укрсоцбанк и УкрСиббанк. Надо признать, что автокредиты понемногу возрождаются. А вот предложения по ипотеке пока носят, скорее, показной характер.

Ипотека под реальные 20-30% годовых никак не может стать массовой, тем более при коротких сроках кредитования. Стало быть, на розничном кредитовании пока крупных портфелей не нарастить, а следовательно, и дохода много не получить. Тем не менее и на этом рынке есть свои лидеры, среди которых, по данным компании “Финансовый Клуб”, в 2016 г. можно выделить Кредобанк, банк “Глобус”, Укрсоцбанк и Ощадбанк.

Многие финучреждения делают ставку на кредитование бизнеса. По итогам 2016 г. корпоративный кредитный портфель в целом увеличился лишь на 3,7% — до 837 млрд грн. При этом гривневая составляющая выросла на 21,6% (до 429 млрд грн.) во многом вследствие конвертации валютных кредитов в гривневые. Устойчивый прирост кредитного портфеля наметился во втором полугодии прошлого года.

Это стало возможным благодаря как повышению ликвидности, так и снижению стоимости кредитов на 3-5 п.п. Естественно, что в корпоративном секторе также доминируют краткосрочные кредиты. Самый краткосрочный — по определению овердрафт.

Впрочем, даже по такому стандартному кредиту процентные ставки весьма разнятся — 17,5-27,0% годовых. Заемщик может рассчитывать на более низкую ставку, если предоставит залог или другое ликвидное обеспечение.

Как правило, банки готовы были оформлять овердрафт в размере 20-50% среднемесячных поступлений на текущий счет. И только в исключительных случаях лимит овердрафта достигал 70% от оборота.

Однако самым востребованным продуктом у бизнес-клиентов являлись кредитные линии на пополнение оборотных средств. Крупный “корпорейт” в рамках такого продукта мог претендовать на заем в размере 20-100 млн грн. В то же время глобальными трендами рынка являются отход банков от кредитования крупных корпоративных клиентов и акцент на малом и среднем бизнесе (МСБ). В то же время финучреждения не торопятся кредитовать, скажем, торговцев с рынка.

Им интересен крупный МСБ с миллионными оборотами. Такие бизнесы средней руки могут рассчитывать на заем для пополнения “оборотки” в размере 1-5 млн грн. Кредиты для “МСБэшников” в 2016 г. тоже подешевели. Если на начало года средняя ставка составляла почти 25% годовых, то к началу 2017 г. — уже менее 21,5%.

Кроме финансирования текущих нужд бизнеса банки осторожно пытаются возобновлять инвестиционное кредитование. Займы на покупку коммерческой техники выдаются достаточно активно.

p 16Руслан Черный,
управляющий партнер компании “Финансовый Клуб”,
шеф-редактор информационного агентства Finclub

На финансовом рынке появились признаки оживления. Конечно, все мы наблюдали чистку банковской системы, в результате которой рынок покинули 90 банков. Тем не менее выжившие банки находят свои бизнес-модели и начинают кредитовать. Уже можно отметить признаки усиления конкуренции в сегменте кредитных карт и cash-кредитования, автокредитования и ипотеки.

Есть позитивные сдвиги и в сфере кредитования бизнеса. Конечно, крупные предприятия закредитованы и финансируются в основном за счет собственных средств. Но в этой ситуации банки начали более активно кредитовать малый и средний бизнес, а также наиболее перспективные сейчас аграрный сектор и ритейл.

На законодательном уровне остается нерешенной проблема незащищенности кредиторов, отсутствует качественная судебная реформа, что позволяет нечистым на руку заемщикам продолжать подкупать судей, выводить залоги и идти путем фиктивных банкротств. Все это заметно сдерживает развитие кредитования.

Ведь слишком велик риск, что банк не сможет отстоять свои законные права в конфликте с недобросовестным заемщиком, поэтому он опасается выдавать новые займы и имеет избыточную ликвидность, которая приносит убытки, так как эти деньги не работают.

При этом банковский сектор оказался в уникальной ситуации. Более 50% банковской системы уже принадлежит Минфину, который вдруг стал монополистом и может диктовать правила игры. Теперь именно от государства зависит, насколько конкурентной будет борьба за клиентов.

Пока сложно сказать, хватит ли у чиновников сил не использовать госбанки в своих корыстных интересах, как это было при предыдущей власти. В интересах же всего рынка — максимально быстро вывести госбанки из под опеки правительства. А это можно сделать, продав в каждом госбанке хотя бы 15-20% акций цивилизованным европейским инвесторам. Наверняка первым, кто заинтересуется таким пакетом, станет ЕБРР.


Дмитрий Гриньков

Дополнительная информация

  • Номер: Бизнес №17 от 24.04.2017
Прочитано 932 раз
Другие материалы в этой категории: « Взяла уходной Банковская РУСпродажа »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.