2806 b ua 3

Понеділок, 23 жовтня 2017 08:22

Финансовый ОСКАР 2017

Рейтинг

 

Не секрет, что аграрии сейчас вызывают неподдельный интерес у банковского сектора. Все больше финучреждений заявляют о своем желании работать с сельхозпроизводителями.

И немудрено: именно аграрную отрасль уже считают основным драйвером экономического роста страны. Причем все отмечают колоссальный экспортный потенциал украинских сельхозпроизводителей. При этом часто банкиры ведут речь не о крупных агрохолдингах, а о представителях малого и среднего бизнеса.

p 24Крен банков в сторону небольших и средних фермерских хозяйств понятен. Отечественные финучреждения просто не могут удовлетворить финансовые аппетиты крупных аграриев.

К тому же нести риски невозврата крупного кредита, способные нанести урон финансовой устойчивости банка, — непозволительная роскошь для финучреждений в нынешней экономической ситуации.

А опыт подобных “дефолтов” за прошедшие годы у банков, работавших с агросектором, к сожалению, уже имеется. Другое дело — малый и средний бизнес. Риски здесь меньше, а количество незакредитованных клиентов в разы больше.

К тому же сейчас формируется все больше программ поддержки аграриев и упрощения их доступа к финансированию. И часто такие программы поддерживаются международными финансовыми институтами.

Судя по всему, в ближайшие годы конкуренция между банками в агросегменте будет только ужесточаться. Это — хороший знак для аграриев, ведь это сулит им улучшение условий кредитования и банковского обслуживания.

Многое в этом процессе будет зависеть от прогресса Украины в проведении земельной реформы, создании рынка земель сельхозназначения и снятии заперта на использование земли в качестве залога.

p 24 1Уже трудно представить себе банк, который претендовал бы на лидерские позиции в рознице, не имея наработок в сфере онлайн-банкинга.

Круглосуточные дистанционные сервисы для клиентов становятся привычным делом. Уже много лет лидером в этой сфере остается ПриватБанк, активно наращивавший возможности своей системы “Privat24” в последние годы.

Правда, это делалось с благословления прежней команды топ-менеджеров. После национализации банка перспективы сохранения его лидерства в сфере технологических инноваций на банковском рынке не так очевидны.

К тому же не стоят на месте и конкуренты. Активно системы интернет-сервисов развивает государственный Ощадбанк.

Это необходимо госбанку, который стремится разгрузить отделения, по крайней мере, от наплыва граждан, желающих оплатить коммунальные счета.

Системы управления своими карточными и депозитными счетами развивают и другие банки, в частности “Альфа-Банк (Украина)”.

Так что можно уверенно прог­нозировать, что возможности удаленного доступа к личным финансам, а также платежные сервисы и услуги по переводу средств с карты на карту будут только улучшаться.

 

p 28В последние несколько лет отечественные банки не особо рвались кредитовать малые и средние предприятия, в фокусе были, скорее, крупные корпоративные холдинги.

К счастью, сейчас процесс кредитования клиентов категории МСБ заметно оживился.

Множество финучреждений запускают специальные программы, ориентированные на МСБ, но только единицам реально удается занять лидирующие позиции в этом сегменте. Что же отличает эти банки от остальных и привлекает клиентов?

Не секрет, что для малого и среднего бизнеса хороший кредит — это дешевый и быстрый кредит.

Банки — лидеры в отрасли кредитования МСБ потому и занимают ведущие позиции, что могут найти бизнес-партнеров среди поставщиков необходимого МСБ сырья или оборудования.

Это позволяет совместно создавать такой кредитный продукт, который помогает партнерам банка и заемщикам развивать собственное дело, а финучреждению — не терять прибыль. И все это — при умеренных процентных ставках.

Кроме того, немало программ для малых предприятий тесно связаны с западным капиталом.

Ряд украинских банков, среди которых Кредобанк, “ПроКредит Банк”, Ощадбанк и Укргазбанк, не так давно подписали соглашения с Немецко-Украинским фондом, которые предусматривают кредитные линии для финансирования микро-, малого и среднего бизнеса.

В результате банкам удается предлагать заемщикам в сегменте МСБ ставки на уровне 15% по кредитам в гривне, что, согласитесь, весьма неплохо на фоне среднерыночных ставок кредитования, превышающих 20% годовых.

 

p 28 1Известно, что помимо всеукраинских банков, имеющих широкую сеть и отделения в каждой области страны, на рынке работают ряд финучреждений, представительства и деятельность которых сосредоточены в отдельных регионах Украины.

Одни из них активно вкладывают средства в развитие в своем родном регионе, другие же, наоборот, хотят как можно скорее вырваться на всеукраинский рынок.

Яркий тому пример — банк “Південний”. Довольно долгое время этот игрок работал преимущественно на юге страны. А теперь правление банка ведет активную и довольно успешную работу по выводу “Південного” на всеукраинский уровень.

Стоит отметить, что даже небольшие банки, которым предстоит еще немало работы, чтобы стать всеукраинскими, достигают успеха в работе.

Они запускают инновационные программы для привлечения новых клиентов, активно работают с представителями аграрного комплекса и предпринимателями своего региона.

При этом внедряют в рамках городов и областей программы обслуживания населения — депозитные продукты, розничные потребительские кредиты, платежные сервисы и др.


p 30По данным НБУ, в первом полугодии карточный рынок продемонстрировал значительный рост. Так, количество активных карт увеличилось почти на 300 тыс.

При этом расширяется платежная инфраструктура. Количество торговых PoS-терминалов увеличилось на 15 тыс. и превысило 214 тыс. Наиболее активно эмиссию банковского “пластика” наращивал ПриватБанк. На втором месте — “Альфа-Банк (Украина)”.

Государственный Ощадбанк, который в последние годы активно конкурировал с ПриватБанком в карточном бизнесе, значительно сбавил обороты, увеличив карточный портфель всего на 31 тыс. карт.

Не исключено, что новое распределение ролей среди госбанков, сформировавшееся после национализации ПриватБанка, не предполагает доминирования Ощадбанка в карточном сегменте.

В любом случае, конкуренция между банками на карточном рынке играет на руку потребителям. В частности, финучреждения по-прежнему соревнуются если не по стоимости обслуживания, то по размерам предлагаемых клиентам овердрафтов по картам, а также по продолжительности льготного периода их погашения.

Многие банки и вовсе делают “пластик” бесплатным, предпочитая зарабатывать на комиссионных от транзакций клиентов. В сочетании с развитием систем мобильного банкинга карты становятся основным инструментом взаимодействия банков с розничными клиентами.

p 30 1Банковское кредитование бизнеса переживает не лучшие времена. В то же время есть финучреждения, готовые подставить кредитное плечо своим клиентам даже в таких тяжелых условиях.

Лишь единичные банки умудрились продемонстрировать прирост кредитного портфеля по итогам первого полугодия. Из 40 крупнейших банков по классификации НБУ даже десятка таких не набралось.

При этом наблюдается заметное смещение фокуса коммерческих банков в сторону кредитования малого и среднего бизнеса, особенно занятого в аграрной сфере.

С крупными нефинансовыми корпорациями банки работают осторожно, помня о высоком риске невозврата крупных кредитов и проблемах, из этого вытекающих.

А опыт длительных судебных войн между банками и крупными недобросовестными заемщиками имеется уже более чем богатый.

Кроме того, показателем глубины корпоративного партнерства и взаимного доверия являются объемы депозитов, которые бизнес доверяет банкам.

По итогам первого полугодия наибольший прирост гривневых вкладов бизнеса наблюдается у госбанков. Все-таки статус государственного дает банкам определенные преимущества, в том числе и в части использования админресурса.

В сегменте валютных вкладов корпоративного сектора гегемония госбанков не столь очевидна. В лидерах — Укрэксим­банк и Укргазбанк, за ними следуют Ситибанк, “Райффайзен Банк Аваль”, “Банк Кредит Днепр” и “ИНГ Банк (Украина)”.


p 32Динамика депозитов населения в целом по банковской системе с начала текущего года весьма неоднозначна. В то же время можно выделить банки, которые стабильно преуспевают в привлечении вкладов.

Наиболее активно депозиты удавалось привлекать банкам, которые предлагают клиентам конкурентные процентные ставки, а также удобный сервис. Немаловажными для депозитного рынка остаются такие факторы, как разветвленная сеть отделений и надежная репутация.

Исходя из этих предпосылок не вызывает удивления тот факт, что в Топ-10 лидеров три госбанка.

Следует отметить депозитные успехи ТАСКОМБАНКа Сергея Тигипко, а также Международного инвестиционного банка (МИБ) Президента Украины Петра Порошенко. Традиционно агрессивен на депозитном рынке “Альфа-Банк (Украина)”.

Нужно признать, что депозитные ресурсы сейчас нужны отнюдь не всем банкам, поскольку не все из них стремятся активно восстанавливать объемы кредитования.

Да и с нынешней стоимостью депозитов это непросто сделать. Многие банки сознательно декларируют низкие процентные ставки по депозитам, достаточные лишь для того, чтобы не терять уже имеющийся портфель вкладов.

Банки с иностранным капиталом тоже не участвуют в ценовой конкуренции, предлагая клиенту не доходность, а свою репутацию надежного западного финучреждения. И часто это срабатывает, так как клиенты, наученные недавним “банкопадом”, гораздо больше думают о сохранности средств, а не о доходности вклада.


p 32 1По данным НБУ, за январь — август портфель кредитов, выданных физическим лицам, сократился почти на 2 млрд грн. —
до 155,7 млрд грн.

Ставки по депозитам в гривне остаются довольно высокими — отсюда замкнутый круг: цена привлечения ресурса диктует цену кредитов. К тому же многие кредиты не обслуживаются, а риск потери средств банки страхуют все теми же высокими ставками.

Несмотря на нисходящую тенденцию на рынке в целом, отдельные финучреждения весьма активно работают в сегменте потребительского кредитования и наращивают портфели.

В лидерах — ПриватБанк и “Альфа-Банк (Украина)”. Кроме того, в десятке присутствуют другие игроки, работающие в сегментах cash- и PoS-кредитования, а также преуспевшие в работе с кредитными картами.

В НБУ также сообщают, что во II квартале 2017 г. стандарты кредитования населения несколько смягчались. В потребительском сегменте такой тренд сохраняется на протяжении последних двух лет.

Основные причины — ужесточение конкуренции между банками и ожидание повышения платежеспособности потребителей.

Стоит отметить, что в апреле — июне текущего года увеличилась доля одобренных банками заявок в сфере потребительского кредитования.

 

p 38 2На фоне общего роста страхового рынка в первой половине 2017 г. не отстает и рынок автострахования, улучшивший большинство своих показателей. Положительная тенденция коснулась всех сегментов моторного страхования.

В целом на рынке КАСКО, “автогражданки” и “Зеленой карты” объем валовых страховых премий увеличился на 13,5%, а страховые выплаты, в свою очередь, — на 32,7%.

Страховщикам КАСКО за первое полугодие удалось увеличить объемы премий на 23,3% — до 2,6 млрд грн., тогда как показатель аналогичного периода 2016 г. составлял 2,1 млрд грн.

Высокие премии — высокие выплаты. Более чем на 30% выросли страховые выплаты клиентам, застраховавшим свои авто по программам КАСКО. Если за первое полугодие 2016 г. было выплачено 941,0 млн грн., то за первое полугодие 2017 г. — 1,2 млрд.

Это свидетельствует о том, что, несмотря на сложности в экономической жизни страны, высокие кредитные ставки, уровень инфляции и многие другие трудности, о которых говорят и пишут на каждом углу, страховщики находят возможности для продвижения своих услуг и людей, готовых страховать свои автомобили.


p 38 3Можно с уверенностью сказать, что в последние годы добровольное медицинское страхование отличается положительной динамикой премий, объемов страховых выплат и количества урегулированных страховых случаев.

По итогам января — июня общий размер страховых премий увеличился на 16,6%, до 1,3 млрд грн.

Прирост страховых выплат составил 28,6% и в денежном выражении достиг 825,9 млн грн.

Тем не менее доля граждан, имеющих полисы медицинского страхования, остается все такой же мизерной.

Несмотря на многочисленные, но пока безуспешные попытки внедрения обязательного медицинского страхования, массовое медицинское страхование для Украины остается недостижимой вершиной. Р

азвитие медицинского страхования однозначно поспособствовало бы выходу рынка медицинских услуг из тени, а также росту налоговых поступлений в государственный бюджет благодаря выплатам как от страховщиков, так и от медицинских учреждений.

А пока мы имеем ряд компаний, которым удается наиболее успешно страховать здоровье граждан, договариваясь о заключении корпоративных договоров с их работодателями.

 

p 40Рынок страхования жизни в первом полугодии продемонстрировал нисходящую динамику.

Премии по страхованию жизни за отчетный период сократились на 5,3% — с 1,314 млрд грн. до 1,245 млрд грн. Количество застрахованных физлиц за январь — июнь уменьшилось на 1,4%, или на 59269 человек.

В течение первой половины 2017 г. были застрахованы чуть более 501 тыс. человек, что значительно меньше, чем в первой половине прошлого года (790,3 тыс. застрахованных).

При этом объем выплат по страхованию жизни увеличился на 34,3% — до 266 млн грн. Резервы по страхованию жизни, в свою очередь, возросли с 317,0 млн грн. до 620,9 млн грн., или более чем на 90%.

Львиная доля резервов “лайфовых” страховых компаний, а именно 523,7 млн грн., сформирована по договорам накопительного страхования жизни.

Остальное — по договорам страхования пожизненной пенсии, риска наступления инвалидности или смерти участника негосударственного пенсионного фонда.

p 40 1Надежная страховая компания с хорошей репутацией всегда может похвастать парочкой крупных корпоративных клиентов.

Это касается прежде всего корпоративных договоров страхования сотрудников предприятий по программам ДМС, страхования от несчастного случая и т.п.

Практика показывает, что повышение социальных стандартов в компании увеличивает производительность и мотивацию сотрудников.

При этом многие работодатели заключают со страховщиком договор при условии, что сотрудники будут сами оплачивать часть стоимости предложенной страховой программы. И многие на это охотно соглашаются.

Особняком стоит страхование имущественных комплексов и автопарков крупных корпоративных клиентов.

Корпоративные договоры страхования — это, как правило, очень большие суммы, что требует от страховщиков надежного перестрахования рисков.

Поэтому только компании с действительно хорошим продуктом пользуются спросом у корпоративных
клиентов.

Дополнительная информация

  • Номер: Бизнес №43 от 23.10.2017
Прочитано 2106 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

HQBROKER

ШАРЖІ 
« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.