2806 b ua 3

Понеділок, 29 травня 2017 08:28

Тень от закрытых дверей

В химической отрасли сложилась ситуация, при которой действиями украинских чиновников важнейшая индустрия, дающая 8% ВВП, доведена до грани развала

Пока украинские власти всевозможными кулуарными решениями и маневрами создавали благоприятный климат для российских производителей минеральных удобрений на отечественном рынке, украинский производитель ожидаемо “впал в кому”. Речь идет о рынке азотных минеральных удобрений объемом $900 млн в год.

Недозакрыли
С 21 мая начала действовать пятилетняя антидемпинговая пошлина на поставку карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС) из России в размере 31,84% таможенной стоимости.
Собственно, она была установлена Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) 27 декабря 2016 г., а в действие должна была вступить с 1 марта 2017 г.

Но отдельным постановлением той же комиссии от 13.02.17 г. введение данной пошлины было отложено по требованию Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Ведомство Тараса Кутового, который на прошлой неделе подал в отставку, решило, что эта отсрочка необходима “для защиты национальных интересов”, а именно аграриев.

Как объяснили БИЗНЕСу в пресс-службе МКМТ, которую возглавляет Степан Кубив, первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли, эта отсрочка позволила избежать дефицита удобрений на рынке во время весенне-полевых работ. Но вскоре, “узрев” ситуацию с реальным обеспечением аграриев азотными удобрениями, МКМТ решила, что “дальнейшая приостановка пошлин не оправдана”, и 18 мая возобновила действие антидемпинговых мер.

Получается, что украинские власти позаботились об одной отрасли и приговорили другую, впустив на свой рынок российского производителя. И хотя “двери” были открыты не более трех месяцев, этого оказалось достаточно для резкого наращивания объемов импорта российского карбамида на украинский рынок.

“Только в I квартале 2017 г. поставки карбамида из России составляли 170 тыс.т, тогда как в 2016 г. аналогичные объемы были поставлены россиянами за полгода, а в 2014 г. — за весь год”, — рассказывает Александр Дубинин, председатель подкомитета промышленной политики и ин­вестиций Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства, экс-глава правления ПАО “Днепроазот”.

При этом он отмечает, что российский карбамид предлагался потребителям на 15-16% дешевле украинского, по 7,0-7,5 тыс.грн. за 1 т. По словам Руслана Ильичева, генерального директора Федерации работодателей Украины, в 2017 г. россияне поставили удобрений на $0,5 млрд и действующие таможенные ограничения их не сдерживают.

Не секрет, что себестоимость производства у российских азотных предприятий в разы ниже, чем у украинских, ведь основное сырье — природный газ — для российских химиков стоит $75-80 за 1 тыс.куб.м, а для украинских — $257-270 за 1 тыс.куб.м.

Да и украинские власти предоставили россиянам возможность продолжать углублять переработку их дешевого природного газа в готовую продукцию, не потрудившись окончательно закрыть свой рынок сбыта. По подсчетам Игоря Гольченко, директора по комплаенс Group DF, “доля российского карбамида и КАС на украинском рынке минудобрений в 2016 г. составила 34-43%, в 2014 г. — 22-23%, а в 2012 г. не превышала 28%”.

С введением заградительных пошлин вообще происходят странные вещи. В декабре 2016 г. МКМТ опубликовала отчет, который фактически доказывает демпинг со стороны российских производителей минудобрений: “Исследование последних тенденций импорта свидетельствует о том, что уже в 2015 г. объемы российского экспорта выросли на 45,8%, а в первом полугодии 2016 г. — на 40,5%...

Если тенденции роста демпингового импорта сохранятся, то можно ожидать, что потенциальный объем поставок за 2016 г. составит около 470 тыс.т, что на 83% превышает объем 2012 г.”.

На основании отчета в декабре 2016 г. Комиссия приняла решение о введении на пять лет антидемпинговых пошлин в размере 4,19-31,84% на импорт карбамида и КАС из России с марта 2017 г.

Но уже в феврале этого года МКМТ приостановила действие своего решения, апеллируя к информации Минагрополитики относительно того, что национальные интересы якобы требуют приостановки антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений российского производства.

Тут следует разобраться, национальные интересы какой страны в данном случае отстаивало Мин­агрополитики. Дело в том, что с 13 февраля по 1 июля украинские аграрии закупают удобрения на весеннюю и осеннюю посевные.

Приостановив свое решение, МКМТ в самый “горячий” сезон открыла рынок российским производителям. По предварительным оценкам, за несколько месяцев работы в 2017 г. россияне нарастили свою долю на рынке минеральных удобрений до 50-60%, что существенно ударило по украинскому производителю.

К примеру, “Днепроазот” в период трехмесячной “отсрочки” антидемпинговой пошлины отгрузил на украинский рынок 80 тыс.т карбамида. При этом предприятие не испытывает проблем с поставками газа и могло бы произвести и отгрузить больше продукции, но, по словам г-на Дубинина, ценовое давление со стороны российских поставщиков не позволяло это сделать.

p 15При этом, как считает Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины, размер пошлин на карбамид и КАС не соответствует реальной демпинговой марже россиян, что не позволит полностью защитить рынок от демпингового импорта.

“Национальный товаропроизводитель будет ставить вопрос перед Комиссией об увеличении размера пошлины не менее чем до 40%, в соответствии с реальной демпинговой маржой”, — отметил г-н Голубов.

В качестве примера эксперт приводит образец протекционизма США, которые в начале 2000-х годов ввели заградительную антидемпинговую пошлину на аммиачную селитру из Украины в размере 156%. Украинские экспортеры тогда только начали приближаться к рубежу объема рынка в 10%.

Перекрыли
Но не все химики могут воспользоваться таможенной защитой родного рынка. Почти параллельно с “отсрочкой” введения пошлины на карбамид сразу нескольким азотным предприятиям перекрыли газовый вентиль, и они вынуждены приостановить работу. 7 марта оператор национальной газотранспортной системы “Укртрансгаз” (“УТГ”) начал процедуру ограничения поставок газа в отношении черкасского “Азота”, “Ривнеазота” и северодонецкого “Азота”.

“УТГ” мотивировал данное решение якобы имеющейся февральской задолженностью “Азотов” за транспортировку газа, отсутствием подтвержденных объемов газа и авансового платежа на март. Однако еще в ноябре 2016 г. “УТГ” признал “газовый” долг перед “Азотами”.

Так, в актив Северодонецкого объединения “Азот” оператор ГТС планировал занести 132,5 млн куб.м, за концерном “Стирол” записать 125,6 млн куб.м, за черкасским “Азотом” — 87,7 млн куб.м. Также мартовское решение “УТГ” ограничить поставки газа на заводы в Ривном,

Черкассах и Северодонецке подозрительно совпало с решением МКМТ от 13 февраля 2017 г. об отсрочке действия антидемпинговых пош­лин в отношении минеральных удобрений из РФ. Это позволило некоторым экспертам говорить о спланированных действиях украинских чиновников по открытию украинского рынка для российских компаний.

В компании Ostchem (в структуру которой входят приостановленные заводы) утверждают, что запуск производств будет возможен сразу же после возоб­новления подачи природного газа и переговоры по этому поводу ведутся. Как отметили в пресс-службе Ostchem,

“УТГ” не возвращает и не дает компании пользоваться собственным газом в объеме 346 млн куб.м, на который рассчитывала группа для обеспечения работы своих предприятий. Комментариев “УТГ” по этому поводу БИЗНЕС не получил. ­В Сою­зе химиков верят, что пошлина на российский карбамид позволит украинским предприятиям возоб­новить производство с 1 июня.

“Долговые обязательства компании Ostchem перед клиентами и потребителями в размере 1,5 млрд грн. (около $60 млн за непоставленную продукцию) могут быть погашены и выполнены за месяц полноценной работы предприятий в сезон, — заверяет г-н Гольченко. — Другой вопрос, что 385 млн куб.м природного газа, которые принадлежат компании и были отправлены на хранение в ГТС, не были нам возвращены НАК “Нафтогаз України”.

Двухмесячный простой азотных заводов уже привел к значительным коммерческим потерям и грозит вылиться в социальные проблемы и в потерю целой отрасли, если в ближайшее время заводы не запустятся.

Просочились
Условия для украинских производителей минудобрений на родном рынке ухудшаются несколько лет подряд. Несмотря на действие антидемпинговой пошлины на аммиачную селитру из России, размеры которой в 2014 г. были увеличены до 36%, россияне продолжают “теснить” украинцев при полном содействии украинских высокопоставленных чиновников.

“Доля российской продукции на рынке аммиачной селитры, которую ввозили и ввозят по различным таможенным кодам, в 2016 г. составила до 90%, тогда как в 2014 г. импорт был на уровне 30%, а в 2012 г. — 16-18%”, — описывает парадоксы украинских таможенных ограничений Игорь Гольченко.

Дело в том, что после ужесточения этих пошлин российские химики нашли способ обойти украинское таможенное законодательство. Они начали массово завозить, по сути, ту же аммиач­ную селитру, идентичную по химическому составу, только по другим таможенным кодам. Фактически действующие пошлины не работают.

По оценкам компании Ostchem, за последние два года с помощью “серых” схем и манипуляций с таможенными кодами из России в Украину было ввезено более 500 тыс.т обычной аммиачной селитры. “В результате таких недобросовестных действий Украина недополучила более $30 млн налоговых платежей в год, которые могли бы наполнить украинский бюджет”, — резюмируют в компании.

Но, похоже, Кабмин недооценивает пагубность сложившейся ситуации в химпроме и может вообще обнулить все действующие пошлины на минеральные удобрения независимо от страны-производителя, поддержав 18 мая соответствующий законопроект.

Совпадение или нет, но 28 апреля, в самый разгар сезона и в период, когда приостановлено действие антидемпинговых пошлин, был зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины”.

В пояснительной записке к документу РФ упоминается как страна-агрессор, что не мешает законотворцам предложить обнулить ставки таможенных пош­лин на все виды минудобрений, ввозимых в Украину, независимо от страны-производителя. 18 мая инициативу по обнулению пош­лин поддержал Кабмин.

Выступая на заседании правительства, подавший в отставку министр агрополитики Тарас Кутовой аргументировал необходимость такой инициативы урегулированием вопроса защиты аграриев от сезонного колебания цен. Данный законопроект, если он будет принят, как утверждают эксперты, приведет к монополизму российских химиков в Украине и похоронит отечественных азотных производителей.

Однако вопрос импорта российских удобрений на украинский рынок вскоре может стать предметом особого внимания не только Минэкономразвития, Минагрополитики и МКМТ, но и украинских силовых органов, включая СНБО.

Так, на днях народный депутат Украины Дмитрий Тымчук опубликовал данные, согласно которым крупнейший поставщик азотных удоб­рений в Украину — российская корпорация “Еврохим”, является также одним из ключевых поставщиков минеральных удобрений в непризнанную “ДНР”.

Как оказалось, “Еврохим”, подконтрольный близкому российскому президенту олигарху Андрею Мельниченко, спокойно осуществляет кооперацию с “ДНР”.

Таким образом, вся история с импортом российских минеральных удобрений в Украину заиграла в несколько ином свете.

И теперь уже чиновникам Мин­экономразвития необходимо будет объяснить, каким образом российская компания, являющаяся важным элементом в цепочке материального обеспечения ОРДЛО, в первом полугодии 2017 г. получила самые благоприятные условия для сбыта своего товара на украинском рынке.

История вопроса
2008 г. — введение пошлины на импорт аммиачной селитры из России в размере 9,7% и 11,9% на 5 лет.

Июль 2014 г. — пересмотр пошлин на импорт аммиачной селитры из России, увеличение их ставок до 20,5% и 36,0% и продление на 5 лет.

Декабрь 2016 г. — введение пошлин на импорт карбамида и КАС из России в размере 4,19%, 18,8% и 31,84% на 5 лет. Вступление в силу с 1 марта 2017 г.

Февраль 2017 г. — отсрочка пошлин на импорт карбамида и КАС из России до 01.07.17 г.

Май 2017 г. — применение пошлин на импорт карбамида и КАС в размере 31,84% для всех поставщиков из России.

 
Мнения экспертов

О полном монополизме

Дубинин Александр Дубинин, 
Председатель подкомитета промышленной политики
и инвестиций Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства

Приостановка торговых санкций по отношению к российскому карбамиду и КАС – не что иное, как лоббистский подход со стороны украинских аграриев, которые заявили якобы о срыве весенней посевной. В свою очередь, Кабмин просто отстранился от решения газовых проблем, которые возникли на предприятиях «Черкассы Азот» и «Ривнеазот» в марте нынешнего года.

Тогда можно было найти компромисс и запустить эти заводы до конца сезона. Это позволило бы химикам выполнить все взятые на себя обязательства перед потребителями. Но фактически, весеннюю посевную, Украина «подарила» россиянам.

Сейчас на рынке - спад потребительской активности, начинается период межсезонья, когда химические заводы традиционно снижают загрузку. Но, для того чтобы загрузить рынок украинскими удобрениями для осенней посевной, подготовка к которой стартует в августе, нужно уже сегодня решать вопрос с поставкой природного газа на азотные заводы. Покарешения этой проблемы не видно.

Уверен, что решить проблему требования аграриев по поводу предоставления более дешевых минеральных удобрений можно путем предоставления химикам более дешевого газа для их производства. При этом, решение обнулить действующие пошлины на ввоз удобрений из России, которое 18 мая было подержано Кабмином, я считаю «тихой» сдачей многомиллионного рынка.
Ведь следствием этого решения неизбежно станет монополизация Россией украинского рынка минеральных удобрений.

 

О потерях 

Руслан Ильичев,
генеральный директор Федерации работодателей Украины

Федерация работодателей обеспокоена тем, что под ударом сегодня оказалась вся химическая отрасль Украины, где работает около 40 тыс. человек. Поскольку в системе логистики Россия ближе всего к Украине (70-80% импорта идет из России), а российские минеральные удобрения априори дешевле из-за низкой себестоимости производства, то они уже занимают монопольное положение на рынке и будут продолжать давить национального производителя.

 Если оставить нынешнюю ситуацию на самотек, то за год-полтора произойдет отток профессиональных кадров из отрасли и страна полностью лишиться азотной химии.

Необходимо срочно менять существующую модель рынка.

Все мы понимаем, что агросектор сегодня является локомотивом украинской экономики, и логично было бы, чтобы этот локомотив «вытягивал» и смежные отрасли, в первую очередь химиков, переработку агропродукции и др. По нашим расчетам, украинские химики при нынешней цене на природный газ могли бы успешно работать, если будет применена общая 43%-я импортная пошлина в отношении удобрений из России. При этом, для демонополизации украинского рынка следует контролировать цены отечественных производителей удобрений.

О запуске производства и оттоке кадров 

Наталия Иванченко,
пресс-секретарь OSTCHEM

Мы надеемся, что наши предприятия в ближайшем будущем запустятся и начнут выпускать продукцию, но решение этого вопроса лежит больше в политической плоскости и зависит не от группы.


При этом, компания заинтересована в сохранении персонала и на протяжении последних трех лет, несмотря на трудности, зарплаты вовремя и в полном объеме  выплачивались всем сотрудникам. Но, к сожалению, на данный момент задолженности по зарплате есть, так как работа предприятий полностью остановлена, и, соответственно, не дает прибыли. Чтобы прокормить свои семьи, наши химики оставляют свои рабочие места и уезжают за границу в поисках лучших социальных условий и конкурентной заработной платы.

У нас есть положительный опыт защиты внутреннего рынка удобрений от российской экспансии, и мы надеемся на дальнейшую поддержку отрасли. Ведь, если национального производителя не защитят и пошлины обнулят (что поддерживается некоторыми чиновниками Кабмина), то украинская химия остановится, а аграрии полностью попадут в зависимость от российских удобрений. Таким образом, продовольственная безопасность Украины окажется под большим вопросом. 

Наталия Трубникова

Дополнительная информация

  • Номер: Бизнес №22 от 29.05.2017
Прочитано 488 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.