2806 b ua 3

Понеділок, 29 травня 2017 08:07

Корпорация здоровья

Рынок ДМС в 2016 г. вырос более чем на 23%. Страховщики считают, что с реализацией реформы здравоохранения медстрахование станет одним из “локомотивов” рынка

 

В 2016 г. страховые компании получили по заключенным договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) 2,1 млрд грн. страховых премий. Общий объем страховых выплат по полисам ДМС в прош­лом году составил 1,2 млрд грн. (уровень выплат — 57,9%). Отметим, что сборы в сфере ДМС в 2016 г. увеличились на 23,5% по сравнению с итоговыми показателями 2015 г., тогда как выплаты остались практически прежними.

Участники рынка часто подчеркивают, что прирост сборов во многом обусловлен не притоком новых клиентов, а удорожанием медицинского страхования. Это неизбежный процесс в условиях, когда медикаменты и услуги медучреждений постоянно дорожают. Если страховщики не будут повышать стоимость полисов ДМС, они рискуют оказаться в убытке. Рынок ДМС остается довольно сложным для страховых компаний (СК).

Итоги прошлого года показывают, что большие объемы страховых премий (более 100 млн грн.) в сфере ДМС смогли получить всего пять-семь СК. Премии по полисам ДМС, превышающие 20 млн грн., за прошлый год собрали всего 23 страховщика.

При этом нужно учитывать, что уровень выплат (соотношение страховых выплат и собранных премий) в сфере медицинского страхования остается высоким. Для этого рынка вполне нормальный уровень выплат в 50-60%, при этом у многих компаний он превышает 80%.

Пошли на обгон
Интересно, что в прошлом году произошли заметные перестановки в группе лидеров рынка ДМС. Сразу отметим, что СК “Провідна” и СК “Нефтегазстрах”, занимавшие в 2015 г. 1-е и 2-е места по сбору премий в сфере медстрахования, смогли удержать свои позиции. В 2016 г. “Провідна” увеличила сбор премий по ДМС почти на 20% по сравнению с результатами 2015 г. — до 288,8 млн грн. В свою очередь, “Нефтегазстрах” увеличила сборы почти на 17% — до 241,5 млн грн.

Страховая компания “Уника”, которая по итогам 2015 г. занимала 3-е место по сбору премий на рынке, в прошлом году уступила свои позиции СК “АХА Страхование”, у которой в 2015 г. было 4-е место по сборам премий. Причем обе компании за прошлый год нарастили объем сборов по ДМС: “АХА Страхование” — на 49%, “Уника” — всего на 13%.

Примечательно также, что СК “PZU Украина”, которая по итогам 2015 г. замыкала пятерку лидеров рынка ДМС, по итогам 2016 г. спустилась на 6-е место. Теперь 5-е место — за СК “Альфа Страхование”. Компания явно активизировалась в направлении медстрахования, поскольку смогла подняться в Топ-5 с 11-го места, которое занимала по итогам 2015 г.

Отметим, что по итогам 2015 г. “Альфа Страхование” собрала на рынке ДМС 53,7 млн грн. страховых премий, тогда как в 2016 г. улучшила свой результат более чем в 2 раза — до 133 млн грн. По словам руководства компании, это обусловлено усилением направления медстрахования и привлечением новых крупных корпоративных клиентов.

В частности, СК “Альфа Страхование” подписала контракт с НБУ на комплексное страхование персонала. Также компания заявила, что работает над проектами развития ДМС в регионах Украины.

Страхуют оптом
Следует отметить, что рынок ДМС в основе своей остается корпоративным. Этому есть несколько объективных причин. Дело в том, что многие СК сами не очень-то стремятся развивать розничные продажи полисов ДМС. А не хотят они это делать потому, что в этой сфере легко получить так называемую негативную выборку — ситуацию, когда полисы ДМС у компании покупают в основном люди, часто обращающиеся за медицинской помощью.

Иное дело — страхование трудовых коллективов, при котором сохраняется определенная пропорция болеющих и здоровых клиентов. К тому же ввиду дороговизны полиса ДМС физлица воздерживаются от такого страхования.

Таким образом, сохраняется ситуация, когда большинство действующих в Украине полисов ДМС полностью либо частично (при финансовом участии самого застрахованного сотрудника) оплачены работодателями. Кстати, изначально в Украине страхование трудовых коллективов по программам ДМС практиковали дочерние структуры западных финансовых и промышленных групп.

Для них это фактически обязательный пункт в рамках формирования соцпакета для сотрудников. Причем для страховщиков ДМС часто является продуктом, который они готовы продавать корпоративным клиентам в комплексе с другими услугами, например, страхованием гражданской ответственности автовладельцев и КАСКО (если у корпоративного клиента есть автопарк), страхованием имущества, финансовых рисков и т.п.

Страхование — дело привычки
В любом случае развитие корпоративного ДМС, впрочем, как и ожидаемое внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС), весьма положительно сказывается как на рынке, так и на обществе в целом. У все большего количества людей появляются понимание необходимости и привычка страховать свое здоровье.

p 56Есть примеры, когда сотрудники, пользуясь медицинским страхованием не один год, были готовы отказаться от многих составляющих соцпакета, но только не от программы ДМС.

Страховщики отмечают, что сотрудники многих компаний оказались готовы сами доплачивать за полис, когда работодатель стремился сократить расходы за счет снижения затрат на страхование персонала.

Такая ситуация, в принципе, объяснима. Не стоит забывать о глубоком кризисе в системе государственного здравоохранения, когда самостоятельно получить качественные медуслуги гражданам крайне сложно.

Полис же ДМС в корне меняет ситуацию для застрахованного. Ему уже не приходится обрывать телефон, обзванивая поликлиники и больницы в поисках нужных ему специалистов, искать знакомых со связями в сфере здравоохранения.

Суть в том, что ДМС — это не только деньги на медикаменты и лечение. Это еще и организация процесса диагностики и лечения застрахованных лиц. Прочувствовав преимущества ДМС, сотрудники компаний, естественно, не хотят от них отказываться. К хорошему привыкаешь быстро.

Правда, это справедливо для СК, научившихся качественно предоставлять сервис по ДМС, имеющих в штате грамотных сотрудников и врачей-координаторов, развитые call-центры и надежные договоры с частными и ведомственными медучреждениями. Есть основания полагать, что, получив базовые услуги по ОМС, люди захотят купить полис ДМС с расширенными возможностями, увеличенными страховыми суммами и более широким перечнем доступных клиник.

Цена вопроса
Многое в дальнейшем развитии рынка медстрахования будет зависеть от того, по какому пути пойдут реформа системы здравоохранения и внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС). Главная интрига в этом вопросе — будут ли частные СК допущены к работе в системе ОМС или государство пойдет по пути создания очередного государственного страхового фонда или госкомпании-монополиста.

Еще одна проблема — в Украи­не формально бесплатной остается вся государственная медицина. Это создает немалые проблемы для страхового рынка и государственных клиник, ведь при бесплатной бюджетной медицине нет официальной стоимости медуслуг для населения, нельзя выставить счета застрахованным лицам и т.п. Иное дело — сотрудничество СК и частных клиник, имеющих четкий прейскурант и набор услуг.

Не секрет, что многих медработников такое положение дел устраивает, так как государственные медучреждения давно стали частью теневой экономики. Но все может измениться. Как заявил заместитель министра охраны здоровья Павел Ковтонюк, МОЗ подготовил законопроект, направленный на изменение системы финансирования медицины.

Ожидается, что в случае его принятия бесплатными останутся только экстренная помощь, роды и помощь при смертельных заболеваниях. Остальные услуги будут платными либо будут частично покрываться госфинансированием. Собственно, государство будет платить за первичную помощь — консультацию семейного врача, терапевта или педиатра.

В то же время предусмотрена совместная (государственно-частная) оплата специализированных медуслуг с 2019 г. МОЗ планирует устанавливать единые для всей страны тарифы на медуслуги. В министерстве ожидают, что законопроект могут принять уже в ближайшее время. По сути, отказ от принципа бесплатности медуслуг — первый шаг на пути к внедрению страховой медицины. И он, вероятнее всего, пойдет на пользу рынку ДМС.

 

Юрий Гусев

Дополнительная информация

  • Номер: Бизнес №22 от 29.05.2017
Прочитано 218 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.