Понеділок, 13 листопада 2017 08:13

Непогода в доме

Трудности ведения бизнеса и непогода пока только закаляют украинский аграрный сектор. Но участники рынка допускают, что логистические проблемы могут замедлить положительную динамику

Текущий год хоть и принес определенные трудности аграриям, но кардинальных изменений динамики производства сельхозпродукции не произошло. Основным негативным трендом летнего сезона стали сложности с регистрацией НДС-накладных.

Государственная фискальная служба массово блокировала регистрацию налоговых накладных по разным формальным причинам.

“Эта ситуация создавала трудности для участников рынка, часто ставила под вопрос их операционные возможности в разгар сбора урожая”, — пояснил Александр Руденко, старший юрист компании KPMG в Украине.

Под давлением производителей ситуация разрешилась: общими стараниями ГФС и Министерства финансов Украины были созданы новые правила регистрации (блокировки) НДС-накладных, что, по ожиданиям, должно изменить ситуацию к лучшему.

Актуальными для сельхозпроизводителей остаются проблемы рейдерства. Как отметил Александр Рудь, руководитель по корпоративному бизнесу компании Kreston GCG, несмотря на принятие нескольких антирейдерских законов, в 2017 г. был ряд случаев захвата корпоративных прав предприятий.

Например, один такой случай в Днепропетровской области мог принести до 250 млн грн. убытков компании. Также аграрии неоднократно сталкивались с захватом урожая; чаще всего от этого страдают небольшие агропроизводители, обрабатывающие 1-3 тыс.га.

Кроме налоговых изменений и других регуляторных нюансов, как и в предыдущие годы, в этом году увеличивались затраты аграриев на производство.

По данным Марии Колесник, руководителя аналитического департамента консалтингового агентства “ААА”, в среднем затраты на выращивание зерновых выросли на 15%, однако в ряде крупных компаний отмечают увеличение расходной части на 30%.

Главная причина — удорожание удобрений. Кроме того, неблагоприятные погодные условия привели к развитию заболеваний у растений, и производители вынуждены дополнительно тратиться на обработку посевов средствами защиты растений.

Отсутствие доступного финансирования, лизинговых программ по агротехнике, недостаточное количество элеваторов — такие проб­лемы в работе перечислил Сергей Касьянов, председатель Совета директоров KCG Agro.

“Если бы в этих направлениях произошли позитивные изменения, то реальным стал бы рост и урожайности, и рабочих мест в областях, и доходов от экспорта — все это увеличилось бы минимум на 50%.

Агросектору необходимо дать ресурсы, сделать его приоритетом, в том числе для государственных банков. Причем не только на общегосударственном уровне, но и на уровне региональных программ”, — считает г-н Касьянов.

Екатерина Краснопольская, директор коммерческого департамента Agricom Group, со своей стороны отмечает, что наибольшее воздействие на продуктивность аграриев в 2017 г. оказала погода.

Так, на юге, востоке и в центре Украины аномальная жара негативно повлияла на посевы поздних яровых культур (кукурузы, подсолнечника, сои). А дождливая осень задерживает уборочную кампанию в Полесье.

Кроме того, компании, не закупившие заранее удобрения, столкнулись с дефицитом удобрений азотной группы, возникшим в период посевной.

“В целом, для эффективных агрокомпаний этот сезон особенно не выделяется ни в лучшую, ни в худшую сторону, ведь влияние погоды и изменение цен на сельхозпродукцию являются привычными, и эти риски сразу закладываются при планировании деятельности”, — подытожила Екатерина Краснопольская.

Как бы там ни было, упомянутые трудности и погодные “негаразди” не стали непреодолимым препятствием для работы сектора. Более того, некоторые аналитики называют этот год довольно успешным для украинских производителей сельхозпродукции.

Как отметил г-н Рудь, в 2017 г. аграрный сектор Украины показал значительный прирост капитальных инвестиций, и если сравнивать с показателями докризисного 2013 г., то это абсолютный рекорд.

В частности, в январе — июне 2017 г. общий объем капитальных инвестиций, освоенных в агропродовольственном секторе экономики, составил 32,6 млрд грн. в фактических ценах. Это в 1,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2016 г.

Виды на урожай

В текущем сезоне (2017/18 маркетинговый год) Украина не поставит очередной рекорд по производству зерна. Напомним: в 2016/17 МГ в стране собрали рекордный урожай — 65,6 млн т зерновых.

В Минагрополитики прогнозируют, что в текущем МГ сбор зерновых и зернобобовых культур составит 60-63 млн т. По оценкам аналитиков исследовательской компании “АПК-Информ”, в 2017/18  МГ валовой сбор зерновых сократится примерно на 4% — до 63,3 млн т.

Урожай ранних зерновых, несмотря на пессимистические прогнозы, оказался достаточно высоким, соответствующим урожаю прошлого МГ. По состоянию на 1 октября сбор ранних зерновых (пшеницы, ячменя, овса, ржи, гороха) составил 37,3 млн т против 37,1 млн т в прошлом году.

В частности, на 1 октября в стране собрано 26,6 млн т пшеницы, что на 0,6 млн т больше, чем в прошлом году. При этом, по данным Андрея Купченко, аналитика зернового рынка компании “АПК-Информ”, экспортный потенциал этой культуры в текущем сезоне составит 16 млн т, или на 1,5 млн т меньше, чем в прошлом.

Дело в том, что при активном экспорте пшеницы в сезоне 2016/17 существенно снизились переходящие остатки этой культуры, которые, несмотря на больший урожай, не позволяют сформировать достаточно высокий экспортный потенциал.

Производство ячменя в этом сезоне (на 01.10.17 г.) сократилось до 8,4 млн т (в прошлом году — 9,4 млн т). По словам экспертов, снижение производства и экспортного потенциала поставок ячменя до 4,7 млн т (против 5,7 млн т в прошлом году) обусловлено сокращением посевов этой культуры.

Уборка кукурузы еще продолжается. Аналитики ухудшают прогнозы и по этой культуре.

В частности, по оценкам “АПК-Информ”, валовой сбор кукурузы составит 25,4 млн т, а экспортный потенциал — 18,5 млн т, тогда как в прошлом сезоне — 28,1 млн т
и 21,3 млн т соответственно.

По словам г-на Купченко, урожайность кукурузы снизилась с 59,1 ц/га в прошлом сезоне до 48,3 ц/га в этом, и самое печальное, что это произошло в основных регионах производства этой культуры. Больше всего пострадала Полтавская область, где после апрельских заморозков погибло около 10% посевов кукурузы.

Интересная особенность последнего года — рост производства и экспорта гороха. По прогнозам аналитиков, в 2017/18 МГ валовой сбор этой культуры в стране составит 1,1 млн т (против 0,7 млн т в прошлом МГ) и почти вдвое увеличится ее экспорт — до 0,8 млн т.

Экспортная динамика

В начавшемся маркетинговом году экспорт зерновых из Украины будет ниже, чем в прошлом сезоне. Эксперты “АПК-Информ”, в частности, прогнозируют сокращение экспорта зерновых на 10% — до 40,3 млн т.

Хотя пока за первые три месяца (июль — сентябрь) текущего МГ в целом объем экспортных перевалок зерна соответствует объему за аналогичный период прошлого года — 10,4 млн т.

Кардинальных изменений в географии украинского экспорта зерновых не произойдет.

В текущем сезоне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона, Украина наращивает поставки пшеницы в Индонезию и Египет — на 14% и 42% соответственно.

На египетском рынке нас может потеснить Россия, которая в этом сезоне соберет рекордный урожай зерновых (137 млн т) и увеличит экспортный потенциал более чем на 30%.

Сейчас рост экспортных цен на зерновые поддерживается традиционными факторами: увеличением затрат на производство, девальвацией национальной валюты и сдерживанием реализации, из-за чего сложно сформировать экспортные партии.

Аналитики говорят, что если бы не активный экспорт из России, ужесточающий конкуренцию, динамика цен была бы еще выше. Традиционный покупатель украинского ячменя — Саудовская Аравия. Кроме того, за три месяца этого сезона в 2,4 раза — до 0,7 млн т — увеличил закупки этой культуры в Украине Китай.

Что касается кукурузы, то основной рынок сбыта для нее — ЕС. “Украина обеспечивает 62% объемов импорта кукурузы в ЕС. При беспошлинной квоте, превышающей 1 млн т, в прошлом маркетинговом году из Украины в ЕС было вывезено 9,23 млн т кукурузы.

С учетом понижения прогнозов производства кукурузы в Евросоюзе этот рынок остается перспективным для Украины”, — отметил Андрей Купченко.

Интересным для отечественных экспортеров кукурузы будет также Иран. В прошлом сезоне эта страна увеличила закупки украинской кукурузы более чем втрое, и эксперты говорят, что в 2017/18 МГ потребление кукурузы в этой стране вырастет еще на 21%.

Аналитики ожидают, что, как и на другие зерновые, цены на кукурузу будут расти. В целом, на мировом рынке спрос превышает объемы производства кукурузы. Кроме того, на повышение цен на зерновые будет играть изменение климата.

И даже если непогода не повлияет на урожайность культур (потому что производители выращивают семена, очень устойчивые к климатическим изменениям), то ураганы и природные катаклизмы, такие, например, как в этом году в США, могут серьезно повлиять на логистику и торговлю, что соответственно скажется на стоимости зерновых.

Вагонные споры

Какой бы благополучной ни была ситуация с урожаем, эксперты и операторы рынка опасаются, что из-за проблем с логистикой положительная динамика производства зерновых может превратиться в отрицательную.

Проблема в том, что второй год подряд осенью игроки испытывают большие трудности с железнодорожной перевозкой из-за нехватки вагонов. Напомним: традиционно доставка зерна из регионов в порты осуществлялась в основном автотранспортом.

А в 2016 г., не предоставив альтернативы, государство ввело ограничение на движение грузовиков массой более 24 т по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Разумеется, это повысило нагрузку на железную дорогу, где за два года объемы перевозки зерна увеличились на 200%.

В последние два месяца в стране значительно ухудшилась ситуация с оборачиваемостью вагонов.

Как отметил Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации, если в ноябре прошлого года ежедневно загружались 1,7-1,8 тыс. зерновозов, то в этом — 1-1,2 тыс. Причем пикантность ситуации в том, что вагонов у “Укрзалізниці” стало больше, чем в прошлом году, а темпы экспорта зерновых немного снизились.

Юрий Боровский, заместитель директора транспортной экспедиционной компании “Вертикаль”, добавил, что износ зерновозов подвижного состава в Украине составляет 80-85%, а локомотивного парка — более 95%. Обновлением подвижного состава, по сути, вообще никто не занимается.

Хотя в стране есть три вагоностроительных завода, зерновозы не производятся. И в ближайшее время ситуация вряд ли разрешится, ведь проблема еще и в том, что для их производства нет крупного вагонного литья, которое выпускали неработающие ныне Кременчугский сталелитейный завод и “Азовэлектросталь”.

Чтобы сделать систему распределения вагонов более прозрачной, “Укрзалізниця” запустила в сентябре автоматизированную систему распределения вагонов. Участники рынка в целом позитивно оценивают этот шаг, но сетуют, что пока система работает очень плохо и часто управляется вручную.

Алла Силивончик

Дополнительная информация

  • Номер: Бизнес №46-47 от 13.11.2017
Прочитано 381 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
ШАРЖІ 
« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.