Понеділок, 11 вересня 2017 08:13

Средства изменения рынка

Кардинальное переформатирование мирового рынка пестицидов отразится и на локальных производителях. Ужесточение конкуренции, рост цен, закрытие мелких дистрибуторов — таков прогноз дальнейшего развития «агрохимического» сценария

За последнее десятилетие украинский рынок средств защиты растений (СЗР) «жил не по дням, а по часам» и вырос почти вчетверо. Если в 2006 г. импорт пестицидов составлял 29,3 тыс.т в год, то в 2016 г. — 111 тыс.т. Хотя в этот период случались и взлеты, и падения.

Под влиянием кризисов рынок «проваливался» дважды: в 2009 г. на 28% и в 2014 г. — на 13%. Однако общая ненасыщенность рынка быстро выводила его из кризисного нокаута: за календарный год он не только восстанавливался, но и показывал очередной рекордный рубеж.

Так, в 2015 г. объем импорта превысил 100 тыс.т, и наблюдается тенденция к его дальнейшему увеличению. 

За прошедший год прирост импортных поставок пестицидов составил около 10% в физическом выражении. При этом выручка импортеров уменьшилась на 9% (до $830 млн). 

«Драйверами прироста натуральных объемов импорта были интенсификация производства сельскохозяйственной продукции, совершенствование технологий, а также падение цен на пестициды», — поясняет Игорь Герасименко, аналитик рынка СЗР компании «Инфо­индустрия».

В текущем году влияние этих факторов усилилось. За первое полугодие импорт пестицидов в физическом выражении вырос на 12% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г., а в денежном — на 21%.

По словам г-на Герасименко, данный прирост свидетельствует о том, что импортируются более дорогие и высокотехнологичные препараты.

Оживление потребительского спроса на рынке связано прежде всего со снижением цен на 10-20% на все группы пестицидов как нижнего, так и верхнего сегментов. Таким образом, благодаря снижению цен компаниям удалось достичь прироста объемов продаж своей продукции.

Каким оказался сезон продаж 2017, мультинациональные компании, торгующие своими препаратами через дистрибуторов, пока рассказывать не спешат. Более охотно они говорят об итогах прошлого года. 

К примеру, для украинского офиса компании Syngenta прошедший год был весьма успешным: продажи пестицидов на украинский рынок выросли примерно на 10% (в денежном выражении) по сравнению с 2015 г. 

Среди основных драйверов прошлогодних продаж в компании называют активный спрос (в частности на фунгициды и препараты для обработки семян), а также возросший интерес к программе финансовых решений.

«Наши финансовые программы — действительно один из эффективных двигателей увеличения объемов реализации компании, но главное то, что в них заинтересованы сельхозпроизводители и что они довольны результатами», — уверяют в пресс-службе украинского офиса компании Syngenta и отмечают, что предоставляют решения в рамках этих программ уже более шести лет.

Таким же успешным прош­лый год стал и для компании «Байер»: реализация пестицидов увеличилась на 10% (в денежном выражении) по сравнению с 2015 г. 

«Позитивный результат мы получили благодаря выводу на рынок таких новинок, как почвенный гербицид “Челендж”, страховой гербицид для сои “Галакси Ультра”, новые гибриды озимого рапса», — говорит Анд­рей Перчица, начальник отдела маркетинга аграрного подразделения компании «Байер».

Быстрее. Выше. Сильнее

Быстрее рынка и продаж мультинациональных компаний увеличивается реализация химпрепаратов украинского производства. Как отмечает г-н Герасименко, отечественные производители пестицидов конкурируют с другими генерическими компаниями благодаря массированной рекламе, ценам, а также акценту на национальном производстве.

По словам Виталия Ильченко, владельца группы компаний Ukravit (в структуру входит Черкасская фабрика агрохимикатов), в 2017 г. компания частично снизила цены на свою продукцию, увеличила объем выпуска препаратов, а также готовится запустить новый производственный цех в начале 2018 г.

p 43«Цифры этого года уже показывают, что мы правильно оценили ожидания рынка, — отмечает г-н Ильченко. — По состоянию на первую половину 2017 г. прирост продаж компании в тоннаже составил примерно 20%, а по доходности — 20-25%».

В 2016 г. компания Ukravit увеличила продажи на 20% по сравнению с 2015 г.

В то же время существенного прироста отечественного рынка пестицидов в ближайшее время ожидать не стоит. По итогам этого года, как считает Виталий Ильченко, будет незначительный рыночный прирост на уровне 2-3%, максимум — 5%.

Как пояснили в пресс-службе украинского офиса компании Syngenta, постепенный прирост рынка в ближайшие два-три года будет обусловлен тенденцией к интенсификации сельского хозяйства в стране. Поскольку в результате именно это и обеспечивает успешность агробизнеса.

«В 2017 г. урожайность и прибыльность сельхозпредприятий выросли благодаря применению интенсивных технологий», — отмечает Андрей Перчица. Это дает основания полагать, что более высокая рентабельность бизнеса будет подталкивать производителей в следующем году применять данные технологии.

Расстановка сил

Чего стоит ожидать, так это кардинального переформатирования мирового рынка пестицидов. За последние полтора года, пока украинский рынок выходил из кризиса, глобальные игроки укрупнялись — в мире прокатилась волна слияний и поглощений химических гигантов.

В частности, летом этого года швейцарская компания Syngenta AG завершила сделку с китайской ChemChina, осенью завершат слияние американские компании DuPont и Dow Chemical, а к концу года немецкий концерн Bayer поглотит американскую Monsanto.

Если все сделки завершатся успешно, а аналитики их уже окрестили «знаковыми», глобально отрасль будет поделена между четырьмя основными игроками, включая BASF.

Собственно, эта компания — единственный крупный игрок, который пока не принял решения о слиянии. По мнению г-на Герасименко, руководство BASF, скорее всего, избрало тактику покупки тех активов, которые антимонопольные ведомства разных стран обязывают продать другим игрокам, не участвующим в M&A.

Благодаря этому BASF сможет упрочить свои позиции на рынке и продолжать конкурировать с остальными игроками.

Эксперты рынка, а также сами игроки уверяют, что в ближайшей перспективе слияния этих гигантов не окажут значительного влияния на украинский рынок пестицидов. 

В прошлый вторник, 5 сентября, Гебхард Рогенхофер, генеральный директор компании Syngenta в Украине, заявил, что Syngenta не подвергнется серьезным изменениям после оферты с ChemChina: компания будет функционировать как независимая единица в составе корпорации (наравне с Аdama, которая также входит в конгломерат ChemChina. — Ред.). 

При этом г-н Рогенхофер не исключает, что Syngenta может продавать препараты других участников корпорации ChemChina и даже конкурентов, не работающих в Украине.  

Сделка между Bayer и Monsanto также предполагает достижение синергетического эффекта. Объединение позволит дополнить и укрепить бизнес Bayer мощным семенным подразделением Monsanto. 


p 44В целом, эти слияния приведут к позитивным результатам для рынка: увеличится перечень услуг и сервисов для аграриев, ускорятся вывод новых препаратов на рынок и разработка новых молекул действующих веществ.

Что касается дальнейшей перспективы, то Александр Рудь, руководитель по корпоративному бизнесу компании Kreston GCG, считает, что оптимизация издержек объединенных компаний будет небольшой. Поскольку для производства пестицидов в качестве сырья используются вещества происхождением из Китая и Индии.

Поэтому гиганты индустрии будут акцентировать внимание на повышении доходности за счет монопольного положения на рынке семян и пестицидов (эти составляющие занимают в себестоимости посевной украинского агрария около 10% и 15% соответственно).

Так что в результате слияний, прогнозирует г-н Рудь, импортеры будут играть на повышение цен при поставке своих препаратов для украинского рынка.

Вместе с тем, как уже отмечалось, ценовая динамика на украинском рынке пестицидов зависит не столько от политики мультинациональных компаний, сколько от цен на зерновые, которые формируют уровень покупательной способности агрария.

Следовательно мировым компаниям для адекватного повышения цен на свои препараты придется дождаться роста котировок на зерно. Иначе им грозит потеря позиций и долей на украинском рынке.

Не угроза, а шанс

Что касается национальных производителей СЗР, то они видят ряд потенциальных угроз, исходящих от укрупненных мультинациональных компаний. Украинские игроки предполагают, что гиганты, несомненно, увеличат свои доли на рынке пестицидов и семян.

Как сказал БИЗНЕСу Виталий Ильченко, «конкуренция на рынке и без того очень жесткая, а в связи со слияниями она еще больше ужесточится». При этом процесс будет плавным, без резких скачков.

Уже сейчас в руках мировых лидеров есть все производственные и финансовые ресурсы, чтобы выкупить основные объемы сырья для выпуска пестицидов и создать на него искусственный дефицит.

Предпосылки для повышения цен на СЗР уже сложились: количество производственных площадок в мире сократилось, законодательные нормы ужесточаются, а некоторые виды сырья уже подорожали на 30-50%. «Эти факторы не приведут к снижению цен на СЗР», — поясняет г-н Ильченко.

При этом игроки рынка уверены, что удорожание пестицидов при низкой платежеспособности украинских аграриев грозит увеличением доли фальсификата, поэтому готовятся к негативным явлениям заранее. В то же время готовятся участники отечественного рынка и к ужесточению конкуренции.

В частности, компания Ukravit нарастила производственные и складские мощности, а также инвестировала в строительство нового научно-исследовательского центра и нового производственного комплекса.

Компания ALFA Smart Agro, которая около 15 лет импортирует генерические препараты, в октябре прошлого года открыла новый завод по производству микроудобрений и пестицидов в г.Белая Церковь (Киевская обл.). Годовая мощность завода — 11,4 тыс.т продукции, что сопоставимо с 10% общей потребности украин­ских аграриев в СЗР.

Аналитики уверены, что украинским производителям эффект от слияний следует рассматривать не как угрозу, а как возможность.

«Для большинства украинских агропроизводителей приоритетом является оптимальное соотношение цены и качества СЗР, — говорит Александр Рудь. — Поэтому отечественный продукт аналогичного качества, но дешевле импортного, может достаточно эффективно конкурировать с импортными товарами».

Наталия Шевченко

Дополнительная информация

  • Номер: Бизнес №37 от 11.09.2017
Прочитано 577 раз
Другие материалы в этой категории: « Деловой календарь С научным подходом »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
NOT ROOT---counter < 0 ---not Root, not-buy, counter fail---9---0

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.