ДТЕК погодив умови реструктуризації євробондів і банківського боргу з комітетами кредиторів
вт, 02/09/2021 - 14:07
Завершення реструктуризації дасть змогу забезпечити стабільну діяльність компанії в довгостроковій перспективі
Група "ДТЕК Енерго" погодила умови реструктуризації єврооблігацій та основного банківського боргу з комітетами кредиторів-власників єврооблігацій і банків. Про це повідомила прес-служба компанії в понеділок, 8 лютого, передає Інтерфакс.
У групі зазначають, що завершення реструктуризації дасть змогу забезпечити стабільну діяльність компанії в довгостроковій перспективі, гнучку механіку обслуговування боргу з урахуванням фінансових прогнозів і нестабільного зовнішнього середовища.
"Як надійний партнер, який виконує свої зобов'язання, ми вибудовували переговорний процес. Це дало змогу зберегти конструктивні відносини і збалансувати можливості компанії з обслуговування позик і продовжити її розвиток. Під час переговорного процесу ми змогли переконатися, що кредитори повною мірою розуміють наслідки кризи, спричиненої пандемією COVID -19, і на економіку країни, і на енергетичну галузь. Це відображалося в їхній зваженій конструктивній позиції, спрямованій насамперед на пошук компромісного рішення. У результаті нам вдалося досягти оптимальних для обох сторін умов нової угоди", - зазначив директор зі стратегії та фінансів ДТЕК Олег Тимків.
Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" наприкінці 2016 року здійснило обмін випущених раніше єврооблігацій на $750 млн із погашенням 4 квітня 2018 року і на $160 млн із погашенням 28 квітня 2018 року на новий випуск із терміном обігу до 31 грудня 2024 року (емітент - DTEK Finance PLC). Умови випуску нових євробондів припускають, що їх погашення буде здійснюватиметься двома рівними частинами: 50% - в грудні 2023 року, 50% - після закінченню терміну обігу. Ставку купона за новими євробондами встановлено на рівні 10,75% річних.
Наприкінці березня 2017 року "ДТЕК Енерго" також досяг угоди з частиною власників банківського боргу про довгострокову реструктуризацію кредитного портфеля, яка передбачає відтермінування більшості залучених кредитів до 30 червня 2023 року та зміну деяких їхніх умов. При цьому погашення боргу здійснюватиметься в рамках амортизаційного механізму. Процентна ставка за боргом встановлена на рівні 5%+EURIBOR/LIBOR.
Згідно зі звітом "ДТЕК Енерго" за перше півріччя 2019 року, борг компанії становив $1,955 млрд, з якого $1,244 млрд – єврооблігації, а $711 млн – банківський борг. Крім того, залишався нереструктуризованим банківський борг на $245 млн, про завершення реструктуризації якого на загальних умовах з випуском додатково єврооблігацій на $100 млн компанія повідомила в листопаді. Згідно зі звітом, цього року ДТЕК необхідно виплатити за боргом $50 млн, а в 2021-2022 роках – по $20 млн, а основні виплати припадають на 2023-2024 роки – відповідно $1,104 млрд і $0,7 млрд.
Довідка
ДТЕК – найбільший приватний інвестор в енергетику України. Компанія розвиває бізнес з видобутку природного газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядці електромобілів. Напрямок Innovation DTEK здійснює проекти в сфері технологічної та цифрової трансформації енергетики, а також управляє інноваційної освітньої бізнес-платформою Academy DTEK.
У 2018 році капітальні вкладення ДТЕК склали 20 млрд грн, податкові відрахування - 26 млрд грн. У компанії працюють 70 тисяч співробітників.
100% ДТЕК належить SCM Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Рінат Ахметов.
